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光伏硅片行业研究报告:大尺寸硅片(23页)

行业报告下载 2020-08-10 1 管理员

光伏硅片尺寸演变:早期光伏硅片尺寸标准主要源自半导体硅片行业,主要经历三个阶段: 1981年-2012年:以100mm、125mm为主; 2012年-2018年:以156mm(M0)、156.75mm(M2) 为主。2013年底,隆基、中环、晶龙、阳光能源、卡姆丹克五个主要厂家牵头统一了标准M1和 M2硅片,这是硅片尺寸发展史上的一大变革;2018 年以来:出现了158.75mm(G1)、 161.7mm(M4)、166mm(M6)、210mm(G12)等更大尺寸硅片,这给产业链的组织管理带 来极大的不便,19年G1是主流尺寸,20年M6为主流尺寸,预计到21年将更迭至18X,未来210将 逐渐成为主流。各环节成本下降空间不大,大尺寸平台是迎接平价确定性强的技术:硅料环节:11年冷氢化改造,硅料成本快速下降,近年来降本主要依靠低电价区域布局的新 产能、规模效应等,目前已降至35~40元/KG,后续降本空间不大;硅片环节:15年的金刚线切割技术问世,在切片环节极大的降低了成本,近年低电价区域布 局的新产能也拉低了行业成本,后续降本依靠大投料、高拉速、细线化以及薄片化。电池环节:PERC技术的问世,极大的提升转换效率,摊薄了单W的成本,后续电池片技术 不明朗,HJT\HBC\IBC\Topcon等技术百家争鸣,且成本仍较高。组件环节:双面、多主栅(MBB)、叠瓦、半片等技术的应用,是目前组件的提效降本的 主要路径,组件环节技术难度不高,降本速度较慢。

成功发动尺寸变革的先决条件:1)行业集中度提升推动巨头联盟化。近年各环节龙头集中度提升很快,上下 游龙头间形成产业联盟,高集中度市场下便于大尺寸在各环节推广。 2)一体化龙头带头先行。一体化龙头具 有天然优势,从硅片、电池到组件可以一体化供应,同时解决了硅片供应、电池加工、终端验证三个难题, 三个环节来看,单一环节发动变革可能性不大:电池端是中间加工环节,行业集中度最低,若率先发动尺寸 变革,下游得不到验证,上游硅片不一定支持供应;硅片端有发动变革的条件,但毕竟距离终端应用太远, 尺寸改变传导至下游,再至终端应用反馈需6-9个月,如果发动变革企业在硅片端集中度不高,发动变革上产 能很可能导致产能空置,在快速发展的光伏行业被同行赶超。组件端接近下游,尺寸变革容易验证,但物料 供应方面存在问题,硅片、电池厂不一定愿意仅为单一企业切换和技改产能。

大尺寸能降低各环节的非硅成本:生产端:大尺寸可以提高单位时间内的产量,从而摊薄部分 成本;辅材:大尺寸带来的大功率可以摊薄成本。 硅片环节:同一台单晶炉,大硅片可以减少拉晶次数及切片次数,降低能耗,从而降低单位面 积的非硅成本;电池环节:生产节拍保持不变,硅片面积变大,等效产能增加。组件环节:组件 环节大尺寸增加的面积是平方,而边框增加的长度是一次方;接线盒是按套计价,大尺寸可以摊 薄单W成本。系统环节:支架和汇流箱是按套数计算,大尺寸硅片可以充分发挥余量价值。

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标签: 新能源|电力|电池|储能

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