特种气体行业报告：工业气体、现场制气市场（22页）

特种气体主要包括电子特种气体、高纯气体和标准气体。近年来随着下游应用领域及新工艺路 线的逐步扩展，特种气体的品种也与日俱增，已成为高科技应用领域不可缺少的核心原材料。 随着气体分离与提纯技术和混配技术的不断发展，更多的特种气体产品将逐步走向市场，特种 气体品种也将得到进一步的丰富。 根据卓创资讯统计，2017年全球特种气体市场规模达241亿美元，较2016年同比增长11.55%。 2017 年国内特种气体市场规模约 178 亿元，2010-2017 年市场平均增速达 15.48%， 2022 年市场规模将达 411 亿元。 特种气体主要应用于电子半导体、化工、医疗环保、显示面板、光伏等行业，在特种气体的各 个应用领域中，半导体客户对气体产品的要求较为严格，既需满足纯度要求又要确保质量稳定 性。作为集成电路制造的关键材料，伴随着下游产业技术的快速迭代，特种气体对纯度和精度 的要求持续提高，集成电路单一客户需要的特种气体种类就超过 50 种。在纯度方面，普通工 业气体要求在 99.99%左右，但是在先进制程的集成电路制造过程中，气体纯度要求通常在 6N （99.9999%）以上。出于成本控制、仓储管理、供应稳定等多方面考虑，客户更希望能在一 家供应商完成多种产品的采购，因此全球知名的集成电路制造厂商及面板厂商多釆用 TGCM 的模式，把生产工厂内的气体和化学品的管理配送等工作分包给专业的气体公司。

近年来集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏、高端装备制造、医疗健康等行业的快速 发展，带动国内特气需求增速保持较高水平。 半导体产业链向国内转移，国内半导体市场规模增速较高。2019 年全球半导体销售额达 4183 亿美元，近五年复合增速为 4.21%，随着国内制造业快速发展，以及巨大的终端消费市场和劳 动力人口优势，半导体产业链将加快向国内转移，近几年国内集成电路市场销售额均保持 20% 以上的高增速，预计将带动集成电路电子用气市场规模保持高速增长。 全球大尺寸面板及光伏装机量增速较高。近年来全球大尺寸液晶面板产能不断提升，2018 年 全球产能增速约为 9%，国内面板厂商也纷纷加快高世代液晶面板生产线的建设，预计液晶面 板特气用量将持续保持高增速。与此同时，2010 年以来我国光伏产业迅速崛起，成为全球光 伏产业发展的主要动力之一，2020 年 5 月全国新能源消纳监测预警中心发布 2020 年全国光 伏发电合计新增消纳能力 48.45GW，预计近两年国内光伏行业仍将保持较快增长。

近年来随着电子工业的快速发展，电子气体在半导体行业中的地位日益凸显。广义的“电子气 体”指可用于电子工业生产中使用的气体，狭义的“电子气体”特指可用于电子半导体领域生 产的特种气体。电子气体可以分为电子特种气体和电子大宗气体。 2018 年全球电子特种气体市场规模 45.12 亿美元，同比增长 15.93%。根据中国半导体行业协 会统计的数据，2018 年我国电子特种气体的市场规模为 121.56 亿元。预计伴随下游集成电路 行业的快速发展，国内电子特气需求将保持较高增速，预计到 2024 年国内电子特气市场规模 将达到 230 亿元。 电子气体是仅次于大硅片的第二大市场需求半导体材料，电子气体在半导体材料市场占比达 14%。电子气体在电子产品制程工艺中广泛应用于离子注入、刻蚀、气相沉积、掺杂等工艺， 被称为集成电路、液晶面板、LED 及光伏等材料的“粮食”和“源”。