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ERP行业报告:从海外巨头看国内ERP厂商云化空间(26页)

行业报告下载 2020-08-21 1 管理员

ERP 核心产品特性:全球 SaaS 市场产品结构方面,2014 年,ERP 占据全球 SaaS 市场约 37%的份额比重,但是到 2019 年,这一比例已经下滑至 17%,而 CRM 则上升 至 44%。同时从目前各软件子板块的 SaaS 渗透率来看,ERP 板块渗透率亦显著低于 CRM、HRM 等板块,若我们关注 ERP 最为核心的大企业市场,ERP SaaS 化渗透率应 该会更低。我们认为,全球 ERP 目前较低的云化比例,大致主要源于如下因素:  ERP 复杂业务逻辑:相较于其他软件子板块,ERP 应该说是企业业务联系最为 紧密的子板块,产品涉及企业内部财务、生产制造、供应链等业务模块,业务 逻辑相对复杂,而且源自企业之间业务差异性,ERP 产品个性化需求较为明 显。同时正是源于 ERP 产品本身的复杂性以及由此带来的较长的产品实施交付 周期,产品更新迭代速度相对缓慢。以 SAP 为例,核心 ERP 产品更新周期基 本为 10 年左右。  数据安全等考虑:ERP 系统存储企业最为核心的业务数据,企业对于云化所带 来的数据安全问题有着天然的担忧,同时 ERP 系统和企业内部其他系统 (CRM 等)之间的紧密耦合,牵一发而动全身,上述因素均在一定程度上阻碍 了 ERP 产品的云化进程。

ERP 市场格局:正是源于 ERP 产品的复杂业务逻辑以及由此带来的较高客户迁移 成本,在过去数年时间里面,虽然软件、SaaS 产业快速发展,但全球 ERP 市场的竞争 格局相对稳定,其中 TOP 2 厂商 SAP、Oracle 份额基本稳定在 22%、10%附近。但我 们亦看到,在业务标准化程度相对较高的 HR 模块,workday 借助 SaaS 化快速崛起, 并部分挤占了 SAP、Oracle 的市场份额。SAP、Oracle 亦在主动求变,过去 15 年,平 均每年用于 M&A 的支出约占当期市值的 4%左右,它们在 ERP 产品云化过程中的经验 教训,对于指导我们的产业研究和国内市场投资均具有深远意义。SAP、Oracle 为全球 ERP 市场的绝对领导者,同时 Netsuite 作为 ERP SaaS 的先 锋,虽然在 2016 年被 Oracle 收购,但一直活跃在全球 ERP SaaS 市场。在本部分内容 中,我们将展开分析 SAP、Oracle、Netsuite 三家企业在 ERP 云化领域的发展历程,并 尝试总结提炼具有一般行业共性的经验教训。 Oracle: 公司业务定位:和微软类似,Oracle 在企业软件市场具有相对丰富的产品线,并在 数据库、中间件等领域处于绝对领导地位,2016 年,公司在全球关系型数据库、中间件 领域份额占比分别为 40%、32%,同时公司亦涉足硬件、应用软件等领域。因此公司一 直希望像微软一样,希望以数据库、ERP、中间件等为基础支点,将自身打造成为全栈 式云服务提供商,产品涉及从底层的 IaaS,到上层的 PaaS、SaaS。

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