办公家具出口行业报告：办公家具（41页）

全球办公家具行业市场规模大，且保持稳定发展。据恒林股份公司公告，2019年全球办公家具消费规模达514亿美元，全球办公家具行业 市场规模大，预计随着健康办公、智慧办公的发展，办公家具市场需求的提升，办公家具行业有望保持稳健增长（预计个位数增长）。 亚太、北美、欧洲是主要的消费市场。从消费区域来看，据恒林股份公司公告，2019年亚太、北美、欧洲消费量占全球消费量分别约 41%、32%、20%。从消费国家来看，全球办公家具约80%的消费发生在美国、中国、日本、德国、印度、加拿大、巴西、法国、英国和 澳大利亚，其中美国拥有巨大的经济体量和发达的商业环境，是全球最大的办公家具消费国，2019年美国办公家具消费额占全球消费额约 29%，消费市场规模约149亿美元。

美国办公市场稳步提升。美国是主要的办公家具消费国，商业环境较为发达；其次，美国家庭有定期更换家具的习惯，大概每4年更换一次 家具，带来整体家具消费市场的提升，根据恒林股份公告，预计仍保持5%左右的增速，整体家具市场提升，带来细分办公家具行业的发 展。 成套办公系统家具是主要销售品类。美国办公家具主要包括成套办公系统家具、办公座椅、办公家具定制和办公装饰、办公文件存储单元 四大类，据恒林股份，成套办公家具系统、办公家具定制和办公装饰、办公椅在办公家具市场总额中的占比分别为 52.4%、 29.7%和 8.3%。成套办公系统家具主要指的是一般办公室的家具选择一个系统的可多样式组合搭配的系统家具，这样的家具组合具有灵活性，不受 空间及时间的限制，并且售前及售后服务及时且有保障。由于私人定制成套办公家具系统包括咨询服务和家具定制两部分，订单利润更为 丰厚，而且由于文化差异，美国私人定制成套办公家具市场具有一定的行业壁垒，基本由美国本土企业占据。

商业直销是主要销售渠道。美国办公家具主要通过两个渠道分销：合同渠道（合约市场）和供应渠道（零售市场）。合同渠道即B2B直销渠 道，下游主要为中大型企业客户，竞争较为激烈，市场份额基本为美国、加拿大等大型企业以及再零售平台占据。供应渠道客户主要为小 型企业客户和家庭消费者，批发商主要为全球零售连锁店（Office Depot、Staples等再零售平台)、大众商家、互联网经销商的分销商。 从占比来看，合同渠道是最主要的渠道，据恒林股份，美国办公家具商业直销占比约57.5%。其次，第二大渠道为以Office Depot和 Staples为代表的再零售平台，市场份额约28.5%。随着电子商务平台的兴起以及私人定制需求的激增，消费者直接购买商品和服务已经成 为主流。商品直销是美国办公家具制造商最主要且最重要的销售渠道。