机床行业报告：民营机床迎发展良机（42页）

行业报告下载 2020年10月12日 06:47 管理员

国内机床产业年产值达千亿规模。根据Gardner 公司对世界机床行业统计调查数据，2019 年全球机床消费为821亿美元，其中，中国机床消费为223亿美元，全球占比为27.2%；生产端与消费端类似，2019年全球机床产值为842亿美元，其中，中国作为世界第一大机床生产国， 2019年产值约为194亿美元，全球占比为23.1%（中国历年机床产值数据见2.1节）。国内高端机床产值占比约为10%。以机床工业中最具代表性的金属切削机床为例，2015年，规模以上金属切削机床企业为739家，其中，国有（含集体）控股、私人控股和外资控股的企业数量分别为71家、533家和105家，占比分别为 9.6%、72.1%、14.2%；上述三类企业主营业务收入占比分别为 18.4%、68.7%、10.8%。假设国内高端机床主要由外资企业占据，则国内高端机床产值占比约为10%。

承接苏联衣钵，改革开放打破旧体制。我国现代机床工业的基础源于“一五”时期开始的前苏联援建工程。计划经济时代，国内已经形成产品门类比较齐全、产业体系相对完整、产业布局均衡合理的机床工业体系，但企业缺乏活力，装备陈旧落后，技术进步缓慢。改革开放后，机床行业单一结构和僵化管理模式逐渐被打破，民营企业蓬勃兴起，渐成主力军（民营机床企业数量及产值占比见1.1节）。国资主导下，国内机床体系已到亟需重塑阶段，18罗汉逐渐退出历史舞台。1952年，第一机械工业部改造和新建了十八个机床厂，俗称“十八罗汉”，曾在中国工业发展过程中经起到举足轻重的作用。然而在计划经济的背景下，相对单一的结构和僵化的管理模式使得地方机床国企无法适应快速变化的市场需求，从而导致目前除了济南二机床，18罗汉多数被合并、收购或重组（具体分析见3.1节），说明已有的机床体系已经走到尽头，需要重构一套全新的体系。

我国数控机床技术的研发起步较早，本世纪初产业化进程加速。数控机床技术起步于 20 世纪 50 年代，我国于1958年研发出第一台数控升降台铣床，但其后受制于技术因素的制约，进步缓慢。改革开放以来，数控机床技术一直作为机床工业的主攻方向，本世纪初，其产业化进程开始加速，2016年，机床工业的产出数控化率和机床市场的消费数控化率均已达到近80%的水平，目前机床工业领域，凡适合采用数控技术的机床品种，均已采用了数控技术，已经不存在任何技术障碍。