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2025-04-19 16 新能源及电力行业报告
我国电源结构清洁化程度不断提升,但燃煤发电量占比在 2020 年仍高达 61%。 我国具有较优灵活性的电源如燃气发电和抽水蓄能占比一直偏低,两者合计装机 容量占比在 2020 年也仅为 6%。同时,我国灵活性资源的区域分布不平衡问题 也十分突出,新能源资源富集地区的灵活性资源短缺问题更为严重,尤其是风光 资源丰富的“三北”地区“以热定电”的供热机组占比高,冬季调峰能力十分有 限,制约了这些地区的新能源消纳能力。储能是我国构建新型电力系统的重要灵活性资源。提升电力系统灵活性需多措 并举,充分挖掘电源侧、电网侧、用户侧灵活性资源。随着我国电力负荷峰谷差 率不断拉大和新能源装机占比不断提升,可控的传统电源占比相应不断降低,储 能对于提升电力系统灵活性的重要意义不断凸显,利好政策也频频出台。2021 年 7 月,国家发改委和国家能源局印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》, 提出到 2025 年实现新型储能装机规模 30GW 以上的发展目标。
2021 年 8 月, 国家能源局印发《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035 年)》,提出到 2025 年 和 2030 年实现抽水蓄能投产 62GW 和 120GW 的发展目标。我国电化学储能发展迅速,是储能发展的“新星”。当前较为成熟的储能灵活性 资源主要为抽水蓄能和电化学储能。抽水蓄能具有寿命长、单位投资小的特点, 但同时存在对地理地形条件要求严格,对地址土壤形成一定安全隐患等问题。尽 管当前电化学储能单位投资成本仍相对较高,但其配置灵活,响应速度快且不受 外部条件限制。近十年来,受益于新能源汽车产业的发展,锂离子电池成本下降 迅速,电化学储能开始加速发展。据 CNESA 全球储能项目库的不完全统计,截 止 2020 年,我国已投运储能项目累计装机规模 35.6GW。其中,抽水蓄能的累 计装机规模最大,达 31.8GW,同比增长 4.9%;电化学储能的累计装机规模位 列第二,达 3.3GW,同比增长高达 91.2%。在各类电化学储能技术中,锂离子 电池的累计装机规模最大,达 2.9GW。
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