预制菜行业报告：BC端齐发力（28页）

我国预制菜行业竞争格局相对分散。由于预制菜进入门槛相对较低，我国预制菜市场 的企业数量近几年虽然呈现快速增长，但目前全国范围内的预制菜生产商以同类型中 小企业及个体工商户居多，并且多数依然停留在作坊式的生产加工模式，处于初期尝 试阶段，行业内的规模企业数量较少，竞争格局分散，市场竞争亦相对激烈。从目前 我国预制菜所涉及的行业来看，除了专门研制预制菜的公司之外，农业、速冻食品、 餐饮等行业中的公司亦对预制菜业务有所涉及，预制菜所覆盖的行业面较广，加剧了 行业竞争格局的分散现象。我国预制菜行业尚属蓝海。2021 年我国预制菜行业的市场规模为 3459 亿元，在食材总 体的占比不足 10%。对标与我国饮食文化相似的日本，日本市场中预制菜品的占比已达 到 60%以上。从人均消费量来看，根据 Statista 数据显示，2021 年我国预制菜人均预制 菜消费量为 8.9kg/年，而日本的人均预制菜消费量为 23.59 kg/年，日本的人均预制菜消 费量约是我国人均预制菜消费量的 2.65 倍。作为近几年的消费新风口，我国预制菜行业 尚属蓝海，未来有较大的发展空间。我国预制菜行业市场集中度较低。根据前瞻产业研究院数据显示，2020 年我国预制菜行 业 CR10 为 14.23%。其中，绿进食品市占率为 2.40%，安井食品与味知香的市占率分别 为 1.90%与 1.80%。

与日本相比，我国预制菜行业的市场集中度较低。根据日冷公司官 网，2020 年日本预制菜行业 CR5 达 64.04%。其中，日冷的市占率已达到 18.79%。冷链技术：由于部分预制菜产品依赖冷链运输，物流成本及产品新鲜度的要求限制了单 个企业的产品配送半径，我国预制菜企业呈现出地域性的特点。从目前预制菜企业的业 务区域来看，一般一个企业通常只能覆盖一定地区，尚未出现全国性的预制菜龙头企业。 近几年，消费者对食品口味与营养的要求逐步提升，加之各类团购、生鲜电商市场快速 崛起，我国冷链物流行业进入发展快车道。根据中物联冷链委数据显示，2014-2020 年 我国冷链物流市场规模从 1500 亿元增加至 4850 亿元，年均复合增速为 21.60%。随着冷 链技术的发展，一些拥有冷链技术优势的预制菜企业配送范围将有所扩大，产品配送效 率将得到提升，进而推动行业市场集中度的提高。（3）食品质量：目前全国范围内的预 制菜生产商以同类型中小企业及个体工商户居多，并且多数依然停留在作坊式的生产加 工模式，只供应少量客户，产品结构相对单一，且标准化程度较低，食品安全及品质难 以保证。目前，部分企业已开始采购自动化设备实现规模化生产，一定程度上保证了食 品的质量。在此背景下，行业集中度有望向食品质量有保障的优质企业靠拢。