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2025-04-20 5 新能源及电力行业报告
我们测算十四五末国内储能累计装机规模有望突破 250GWh,2025 年新增装机规模有望接 近 100GWh,对应 2022-2025 年复合增速超过 100%。从结构上来看,我们预计十四五期间 新能源配套储能将率先放量,电网侧、用户侧储能则将随后大规模启动,具体假设与测算过 程如下。新能源发电侧:2021 年国内陆上风电+集中式光伏电站新增装机规模约为 56GW,以此 测算储能配套比例约为 1.5%。我们预计 2022 年起国内新增风光装机规模将保持较快增 长,同时在政策驱动下储能配套比例将显著提升。假设 2025 年国内新增陆上风电以及 集中式光伏电站的储能配套比例为 20%,储能时长由 2h 逐步提升至 2.5h,则相应的新 能源配套储能装机规模将超过 60GWh。电源侧辅助服务:2021 年国内总发电装机容量达到 2377GW,配套辅助服务储能的装机 比例不到 0.1%,而发达电力市场中辅助服务费用占总电费的比例一般超过 1.5%。
在国内总电力装机平稳增长的背景下,我们假设 2025 年配套辅助服务储能的比例为 0.5%, 则对应的电源侧辅助服务储能装机规模将达到 16GWh。电网侧:随着我国电气化率的持续提升,近年来全国电网最高发电负荷呈较快增长,而 根据国务院《关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知》中的要求,到 2030 年省级电 网将基本具备 5%以上的尖峰负荷响应能力。我们预计负荷响应能力将主要由电网侧的抽 水蓄能与新型储能提供,根据《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035 年)》十四五末国 内抽水蓄能累计装机将达到 62GW,以此倒推 2025 年电网侧累计新型储能装机规模有 望达到 50GWh。 用户侧:目前国内工商业光伏渗透率不到 2%,而工商业储能则处于发展初期,随着未来 峰谷价差的拉大,预计国内工商业储能的经济性将逐渐显现。2020 年国内工业用户总装 接容量约为 3273GW,若假设十四五期间保持 5%的年均增长,同时工商业储能渗透率 提升至 0.3%,则十四五期间国内工商业储能的装机空间将超过 30GWh。
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