2022-2060年全球及中国原油需求展望报告（52页）

长期来看，受净零排放目标和低碳减排政策影响，风、光、热等可再生能源发展势头迅猛，对传统化石能源替 代进程加速。1997 年达成的《京都议定书》、2015 年达成的《巴黎协定》、2021 年达成的《格拉斯哥气候公 约》将全球气候治理进程带入新阶段。国内也紧跟全球减排步伐，中共中央、国务院已制定《关于完整准确全 面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》，“1+N”的“双碳” 政策体系正在不断完善。在国内外政策推动下，据 BP 统计，2010-2021 年全球可再生能源消费复合增速在 5%以 上，可再生能源消费替代逐年上升。从历史上看，过去 60 年来，1980 年西方国家经济衰退和 2020 年新冠疫情冲击是唯二导致需求出现较大幅度下 滑的时期，1974 年、2000 年和 2008 年三次经济衰退（危机）仅对需求造成小幅影响，整体来看，全球原油需 求基本保持了增长的大趋势。同时由于新旧能源转型，全球主要石油公司不再大幅增加资本开支，新一轮产能周期下，国际原油供需结构性 失衡导致油价持续保持在高位区间。

那么放眼未来，在短期经济弱势、长期能源转型、供给端产能周期等多重 因素影响之下，市场关注的全球原油需求到底会怎样发展，将于何时达峰，何时进入一个不可逆转的终端下降 阶段，地缘政治危机、气候安全行动、经济衰退担忧是否会显著并永久的改变这一剧本？ 基于此，本篇报告从原油终端消费出发，展望全球和中国的原油需求变化与发展。我们将原油加工和炼化产物 主要分为成品油（汽油、柴油和航空煤油）、燃料油、石脑油、液化石油气和乙烷、其他石化产品，通过新能 源汽车市场渗透率这一关键变量来预测未来全球及中国交通用油需求，通过历史变化趋势来预测未来全球及中 国燃料油和其它用途柴油需求，通过联合国人口预期发展来预测未来全球及中国石脑油、液化石油气和乙烷等 石化用油需求。基于以上原油终端需求测算，我们倒推出未来全球及中国原油需求格局，并给出原油需求达峰 的时间节点。全球新能源汽车发展进入高速阶段，中国处于领跑地位。新能源化、电动化已经成为全球各国汽车行业未来发展 共识。过去十年期间，新能源汽车的发展不断迈上新台阶，新能源化已成为不可逆态势。中国新能源汽车的发展 位于世界领先地位，2021 年中国新能源车销量超过 330 万辆，占全球新能源汽车市场的 4.7%，位列全球第一。 2021 年中国新能源汽车销售渗透率达到 14%，较不足 9%的全球渗透率高出 5 个百分点。美国和欧洲等地的新 能源汽车的发展也同样迅速，其中挪威 2021 年新能源乘用车销售渗透率达 89.32%，位列全球第一。挪威政府 计划在 2025 年全面实现新车的净零排放。IEA 预计到 2030 年，全球新能源汽车销售渗透率将达到 33%。