国内大储专题报告：储能模式及技术多样化发展（78页）

行业报告下载 2022年10月14日 06:49 管理员

根据BNEF，2021年全球电化学储能新增装机为10GW/22GWh，分别同比+85.19%/+103.70%；同年中国新增装机为2.5GW/4.6GWh，分别同比+82.08%/+88.49%，从功率看，中国占全球新增的25%。大储在国内电化学储能装机中占据主导地位。区别于户用的小功率储能，应用在新能源电站、电网等场景的储能功率更大，本报告简称为“大储”。根据CESA，2021年我国集中式新能源+储能、电源侧、电网侧储能占当期电化学储能装机的96%，大储在我国电化学储能市场中发挥着举足轻重的作用。2021年来，多项储能政策密集出台，从数量上来看： 2022H1共发布国家性政策52项：供给侧相关政策共23项，其中产业侧相关政策占比居多，共17个，鼓励技术侧发展的政策有6项；需求侧政策18项，市场机制相关政策11项。 2022H1各省份地区共发布储能相关政策437项：供给侧相关政策177项，其中产业侧政策占比居多，共 142项，技术侧发布政策35项。需求侧政策156项。市场机制政策53项，补贴类政策51项。从政策关切点来看，我们可将政策归纳为以下几类：从“量”上扩大需求：包括各省市“十四五”储能目标规划、风光配储政策、明确独立储能定义、降低独立储能参与市场的规模限制要求等。

从“利”上提高经济性：包括各项发展完善电力现货市场建设、提高电价峰谷价差、提高储能参与辅助服务补贴、推出容量补偿等。从“技”上开拓新型：包括发展新型储能技术、发展大型储能、提高储能电站安全性等。近两年国内政策方向主要针对发电侧（并网侧）、用户侧、电网侧：从总纲要而言，2021年7月指出：2025年要实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达 3000万千瓦以上，到2030年实现新型储能全面市场化发展。2022年3月再次重申“2025年实现新型储能规模化，2030年实现市场化”，本次重申删除了具体规模要求，发展不设上限。发电侧（并网侧）上要求保障性规模之外的按照15%*4h的调峰能力，用户侧提出分时电价机制、部分地区拉大峰谷价差到4:1，电网侧提出储能独立第三方地位，参与电网调峰调频等辅助服务等。当前国内市场，政策仍是核心驱动力，2021年来大储招标持续增长。作为大型地面电站配套建设储能，在降本短期难以满足的因素下，但当前经济性仍不足，政策仍然是项目开发核心驱动力。根据我们不完全统计， 2022年上半年公开招标已超过20GWh，随2022年下半年地面光伏需求启动，储能招标和安装将逐步加速。