BC 电池是一种将太阳电池的发射极、背场、基区、发射极电极和 背场电极均设计在电池背表面的高效率硅基太阳电池。IBC 电池将 栅线做到背面,避免金属栅...
2025-03-28 12 新能源及电力行业报告
导电剂位于锂电池产业链中游,2021 年受益多类场景需求高速增长。受下游新 能源汽车、储能(双碳政策引领)、3C 数码(5G 智能手机迭代换新等需求向好)等 行业景气度高涨,叠加电动两轮车(换电市场需求上涨)和电动工具(国产化推进) 两大下游细分市场持续发力,据工信部统计 2021 年中国锂电池总出货量 324GWh, 同比增长 106%,其中消费、动力、储能型锂电产量分别为 72GWh、220GWh、32GWh, 分别同比增长 18%、165%、146%。下游需求带动下,据高工锂电统计,2021 年 中国导电剂粉体总出货量 2.1 万吨,同比+109%,其中碳纳米管粉体出货 3000 吨, 同比+60%,以 5%固含量折合碳纳米管浆料 6.0 万吨。全球电动化提速渗透,下游需求多点开花。国内补贴延续、磷酸铁锂电池装机 多车型以价换量、中间价格带渗透率待突破,国内新能源汽车增量空间大。海外市 场,欧洲碳排放限额、主力国家补贴延续、特斯拉柏林工厂今年已投产,2022 年为 美国电动皮卡元年叠加车型丰富度持续提升;
双碳背景下,系列政策出台储能商业 模式逐步清晰、价格机制趋于完善,多场景应用扩张叠加经济性拐点到来,行业需 求空间迎来重塑。性能优势将加速碳管渗透率上行同时带动炭黑添加比例下行,单 壁碳管量产后碳管添加量呈下降趋势,假设 2022-2025 年碳纳米管全球渗透率为 35%/45%/50%/55%,动力电池导电炭黑添加比例为 2.0%/1.5%/1.5%/1.5%,碳纳 米管添加比例为 0.9%/0.8%/0.7%/0.5%,我们测算预计 2025 年全球导电炭黑需求 约 10.09 万吨,碳纳米管粉体 1.92 万吨,以 5%折固对应浆料 38.50 万吨。先立后破,导电剂国产替代迎成长机遇。复盘导电剂行业随锂电池产业兴起过 去 20 余年的发展进程:(1)2014 年之前:炭黑为主流导电剂,国内依赖全进口。 导电炭黑属于中高端炭黑,海外炭黑技术起步早,我国炭黑行业多为中小型企业, 产品结构差且锂电发力前市场小,国内实力炭黑企业未布局进入,导致我国锂电导 电炭黑产品长期依赖进口。(2)2014-2021 年:国产新型导电剂打破海外垄断,天 奈科技率先崛起。中国的碳纳米管研究与世界先进水平并驾齐驱,2014 年起以天奈 科技、三顺纳米为代表的国内公司通过购买专利、自研等多种方式成功实现量产, 开启导电剂国产替代。内需扩张+新型优质碳管国产化,呈现新型替代传统趋势。
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