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2025-03-28 21 新能源及电力行业报告
光伏玻璃 2022 年出现供给井喷,国内日熔量由 2021 年底的 4.1 万吨大增至 2022 年底的 7.7 万吨,同比增速也由 2022 年 1 月的 37%不断加速至 12 月的 86%。考虑海外产能后,我们测算全球日熔量由 2021 年底的 4.6 万吨增长 78% 至 2022 年底的 8.2 万吨,2022 年平均有效日熔量同比大增 60%至 5.8 万吨,增 速远高于 44%的需求增速,导致产能过剩。 行业库存天数方面,2021 年底高达 30 天,由于需求旺盛,2022 年 1-5 月库存 持续下降,5 月底降至 16 天,随着下半年供给快速增长,8-9 月库存上升至 23 天,年底集中式电站抢装导致年底库存降至 18 天。进入 1 季度传统淡季后, 2023 年 2 月底库存升至 29 天,随着需求增长,3-4 月库存则持续下降。
2022 年 3.2/2.0 毫米玻璃每平米价格由年初的 25 元/19.2 元持续上涨至 6 月的全 年高点 28.5 元/22 元,7-9 月持续回落,11 月反弹至 28/21 元,但 12 月再度回 落,全年均价27/20.8元,同比下跌6.1%/11.9%。2023年以来,价格继续下跌, 3.2/2.0 毫米玻璃在 3 月跌至 25.5/18.5 元,随着库存下降,4 月 3.2 毫米玻璃小 幅反弹至 26 元,5 月则保持不变。2.0 毫米玻璃推广初期,由于供应较少,相对 3.2 毫米玻璃长期享有 20%以上的 单吨溢价,随着 2.0 毫米玻璃供应大增成为主流产品,单吨溢价逐渐收窄, 2022 年 9 月以来这一趋势更加明显,由 23%持续降至目前的 14%,导致 2.0 相 对3.2玻璃的单吨毛利优势大幅压缩,对2.0玻璃销售占比较高企业的盈利能力 造成了较大负面影响。
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