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2025-04-02 6 智能制造行业报告
受益于城镇化率快速提升、房地产行业迅猛发展,我国已成为全球最大电梯新装市 场。根据 Kone 官网数据,2022 年中国市场是全球最大电梯新装市场,占全球电梯新装市 场的 62%。随着城镇化的持续推进、城市集群的发展、城镇化空间布局的优化,新增城镇 人口以及城镇人口流动带来的增量空间,以及改善型需求、适老化住宅等对房地产合理需 求、建筑物电梯配比的增加,都将会促进电梯新梯市场进一步发展。伴随城镇化和城市发 展而带动的城镇基础设施、公共服务设施建设、轨道交通、城市更新、产业地产等领域的 投资也为电梯行业带来较大空间。我国是全球最大的电梯保有量市场,人均电梯保有量仍有提升空间。根据 Kone 官 网,2022 年中国是全球电梯保有量第一大市场,占比 43%。2020 年,我国深圳、北京、 上海、广州四大超一线城市人均电梯保有量超 10 台,而全国大部分城市人均电梯保有量仍 有较大提升空间。人民生活水平日益提升,老旧住宅改造加装电梯需求景气度攀升。2022 年《“十四五” 新型城镇化实施方案》推出,提出开展老旧小区改造,改善居民基本居住条件,有条件的 加装电梯。
根据中国电梯协会统计,我国未加装电梯的既有建筑众多,大约有 5000 万户住 宅符合加装条件,加装市场总量预计在 250 万台以上,需求空间巨大。电梯行业市场空间测算假设: (1)房地产新增电梯量=房地产竣工面积*新增电梯密度,假设其中新增电梯密度年增 速为 3%,2020 年房地产新增电梯密度=(2020 年电梯保有量-2019 年电梯保有量-2020 年 城轨新增电梯量)/2020 年房地产竣工面积; (2)房地产竣工面积预测:2022 年受疫情影响,房地产施工周期延长,预计大量项 目递延至 2023 年竣工,假设 2023 年房地产竣工面积同比增长 10%(参考 2021 年疫后反 弹幅度),假设 2024-2025 年维持相对平稳,分别同比增长 3%、2%。 (3)城轨新增电梯量=新增车站数*每车站安装电梯数,其中假设平均每个车站所需电 梯量为 10 台(8 台扶梯,2 台直梯)。 (4)城轨新增车站个数预测:“十三五”期间我国城轨交通新增运营里程 4000 公里, 平均每年建成车站数约 215 个。根据“十四五”期间已批规划测算,五年内将新建线路 3000 公里左右,2021 年建成车站数 646 个,预计 2022-2025 年平均每年建成车站数 403 个。
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