丝杠行业研究报告（27页）

行业报告下载 2023年08月27日 08:53 管理员

2022 年全球滚珠丝杠市场规模破千亿元人民币，我国滚珠丝杠市场规模以约 10% 的 CAGR 增长，仍存在较大需求缺口。根据 Zion Research Market 数据，2022 年全球滚珠丝杠市场规模约为 230.5 亿美元，预计 2030 年全球市场规模可达 405.78 亿美元，2022 至 2030 年期间 CAGR 约 7.32%，增长空间可观。根据华经产业研究院数据，我国滚珠丝杠市场规模约占全球总量的 20%，是滚珠丝杠的主要消费市场之一。 2010 年 10 月 10 日，国务院印发《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》 (国发〔2010〕32 号)，将高端装备制造纳入战略性新兴产业。《中国制造 2025》提出要加快高档数控机床、机器人等领域的主要功能部件的产业化以及加快关键零部件的突破。高端装备制造业将成为我国高质量发展、产业转型升级的重要支撑，加大自主研发力度，突破关键技术问题，深化国产化应用成为未来趋势。根据秦川机床 2023 年 5 月投资者关系活动表，我国 2022 年滚珠丝杠及滚动直线导轨市场容量约为 145 亿元，预计年复合增长率达到 10%以上。近年来国内滚珠丝杠下游需求稳步增长，产能端加速释放。根据华经产业研究院数据，我国滚珠丝杠产需量缺口在 2014 年至 2021 年间由 307 万套上升至 423 万套，预估 2022 年产需缺口为 455 万套。2014 年至 2021 年产需缺口年均复合增长率约为 4.69%。

当前国内滚珠丝杠产量增长速度逐渐趋于放缓，由高速增长逐步转型为中低速增长，需求量继续保持增长。未来随我国高端装备制造业不断发展，相关设备的精密传动需求将不断加大，对于滚珠丝杠大规模量产能力的要求将进一步提高，或继续刺激产能释。目前日本和欧洲滚珠丝杆企业占据全球约 70%的市场份额，CR5 约占市场份额 46%。全球主要滚珠丝杠厂商有日本企业 NSK、THK，德国博世力士乐、舍弗勒等。国内厂商包括中国台湾的 HIWIN、银泰等，以及中国大陆的南京工艺、秦川机床（江汉机床）等。国内滚动部件制造厂商众多，但许多正在研发的企业处于未上市阶段，且多数仅具备单件生产能力，和海外大规模量产企业仍有较大差距。从我国滚动功能部件的市场格局来看，日本、欧洲企业主导高端市场，中国企业仍有进步空间。根据金属加工公众号信息，在国内滚动功能部件的高端市场，日本、欧洲企业合计市场份额高达 90%，中国大陆、中国台湾企业市场份额各约 5%，高端市场格局相对集中；在国内滚动功能部件的中低端市场，中国大陆厂商的市场份额约 30%。根据王有雪论文《E 公司滚柱丝杠产品营销策略研究》论述，2021 年我国行星滚柱丝杠市场供应量排名前四的厂家分别是 Rollvis（瑞士）、 GSA（瑞士）、Ewellix（瑞典）Rexroth（德国），市占率分别为 26%、26%、14%， 12%。对于行星滚柱丝杠，由于市场较小，行业参与者主要以海外企业为主，主要包括斯凯孚、GSA、伊维莱（Ewellix）、博世力士乐等。

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