储能行业报告：欧洲电改方案落地（20页）

行业报告下载 2023年09月04日 08:02 管理员

传统电力系统灵活性资源以火电、燃气发电、抽水蓄能电站为主，但在全球脱碳的大趋势下，未来电池储能、氢能、需求侧响应、电网输送通道等也将成为灵活性资源重要组成部分。根据 IEA 预测，到 2050 年电力灵活性资源的 30%将由电池储能提供，而化石燃料机组占比将降低至 5%以下。目前天然气调峰机组是欧洲电力市场最主要的灵活性调节电源，此外水电、核电在欧洲部分地区也提供较高比例的灵活性支持，但近两年由于燃料和碳价格不断上涨、核电机组检修、水电来水不足等，欧洲灵活性资源紧张，导致电价飞速上涨。面对欧洲几十年来最为严重的能源危机，虽然 2021 年以来欧盟出台了一系列加速清洁能源转型的政策，包括“Fit-for-55”、“REPowerEU”等计划，但 2022 年欧洲电力价格的暴涨使得欧盟不得不重新审视现有的基于边际成本定价的电力市场设计，并于今年初提出更适应于可再生能源发展的电力市场改革方案，有望加快欧洲可再生能源以及储能和需求侧响应等灵活性资源的部署。

2023 年 3 月 14 日，欧盟委员会发布了电力市场改革草案，7 月 19 日欧洲议会正式投票通过了电力市场设计改革方案。此次改革的重心主要是完善长期电力市场的流动性和可靠性，通过对欧盟相关电力法规等进行修改，鼓励可再生能源发电商签订长期购电合同（PPA）和政府授权的差价合约（CfDs），以减少短期价格波动，同时鼓励电网引入更多非化石燃料灵活性资源（如储能、需求侧响应），并通过容量市场等方式为其提供合理的投资回报，从顶层架构层面强调新型储能在构建可靠的能源系统中的重要作用。此外，2022 年 12 月 14 日欧洲议会投票通过 REPowerEU 修正案，计划加快包括电池储能在内的多种可再生能源项目的审批许可速度，有望从实际执行层面加快欧洲大型储能项目的部署。根据欧洲储能协会（EASE）统计，2022 年欧洲储能新增装机 4.5GW，其中表前储能（大储） /户储分别为 2/2.5GW；从表前储能装机区域来看，英国市场占比 42%，是欧洲最大的大储市场，爱尔兰、德国、法国紧随其后，装机占比分别为 16%、12%、11%。