智能焊接机器人行业报告：钢构业开启新纪元（26页）

行业报告下载 2023年09月25日 07:46 管理员

根据我国粗钢产量的情况，钢结构的发展历程经历了从“节约使用”到“大力推广使用” 的演变历程，但相较于发达国家，我国钢结构渗透率仍有较大提升空间。20 世纪 90 年代中后期，随着我国钢材产量的快速增加，政策开始逐步推广使用钢结构，2008 年前后，在奥运会的推动下，“鸟巢”、“水立方”等代表性钢结构建筑走入大众视野，奥运会国家体育场等在设计、制造和安装等技术方面均达到了世界较高水平。钢结构建筑热潮带动钢结构需求显著增加，展厅、场馆、机场、车站和高层建筑等领域钢结构建筑不断涌现。2016 年供给侧改革之后，推动钢结构发展有望协助上游化解过剩产能，钢结构用钢量进一步提升。 2018 年以来，在装配式大力推进下，钢结构产量继续保持较快增长。根据中国钢结构协会数据，2022 年钢结构产量为 10,445 万吨，占全国粗钢产量的比例为 10.31%，2021 年钢结构建筑占新建建筑面积比例 7%，2022 年在建的钢结构建筑面积为 4.81 亿平方米，占当年在建建筑面积 3.07%，相比于发达国家仍有一定差距，据刘钊、王喆等 2020 年发表的《国外钢结构住宅发展历程及现状》，美国 2020 年采用钢结构的住宅比例超过 40%。我国建筑工业化起步较晚，目标及标准确定后迎来快速发展。2017 年住建部出台《“十三五”装配式建筑行动方案》，方案规定：到 2020 年全国装配式建筑占新建建筑的比例达到 15%以上，其中重点推进地区、积极推进地区和鼓励推进地区分别大于 20%、15%和 10%，到 2025 年装配式建筑在新建建筑中占比达 30%。

同年 12 月发布《装配式建筑评价标准》，我国装配式迎来快速发展。根据住建部，2018-2020 年全国新开工装配式建筑面积 CAGR 达 57.9%，20 年占新建建筑面积的比例约为 20.5%，较 19 年提升 7.1pct，较大幅度超过了政策要求的 15%以上的目标。进入“十四五”装配式建筑占比继续稳步提升，2022 年全国新开工装配式建筑面积达 8.1 亿平方米，同比增长 9.5%，占新建建筑面积的比例为 26.2%，较 2021 年继续提升 1.7pct，但仍与发达国家具有较大差距。装配式建筑有望助力钢结构渗透率提升。根据结构体系划分，装配式建筑大致可分为预制混凝土结构（PC）、钢结构（PS）和木结构三大类，目前主流结构仍以 PC 为主，根据住建部，2019 年新开工的装配式建筑中，PC 结构占比 65%，钢结构占比 31%；2021 年 PC 结构占比 66%，钢结构占比 28%，PC 由于其成本优势、住宅使用接受度较高等原因仍领先发展。但从工业化生产和碳排放等角度来看，钢结构优于 PC 结构： 1）钢结构作为正在兴起的装配式建筑，与预制混凝土结构区别在于其主要承重构件全部采用钢材制作，由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成，各部件之间通常在现场采用焊缝、螺栓或铆钉连接。目前钢结构建筑大多数部件均可在工厂加工，同时易拆除，部分产品和材料可循环利用，且可以覆盖绝大多数现场作业方式对应的下游，是绿色建筑的重要代表。