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2025-03-28 21 化工行业报告
2022年,中国珠光颜料市场规模为70.8亿元。这一行业目前处于持续增长阶段,随着中国GDP持续高速增 长,人们生活水平日益提高以及涂料、塑料、汽车等下游行业稳定增长,中国珠光颜料市场需求也日益加大,预 估未来几年中国珠光颜料市场规模保持持续增长趋势,2027年有望达到216.1亿元。过去6年,珠光颜料市场规模 稳步从2017年的27亿元提升至2022年的70.8亿元,复合年增长率达到21.3%。2020年,中国珠光颜料市场规模为 48.4亿元,其中,天然云母基、合成云母基、氧化铝基及氧化硅基珠光颜料市场占有率分别为74.4%、15.8%、 2.9%及1.0%。 中国珠光颜料市场规模变化受原材料供给、终端消费需求和政府政策等多项因素综合影响。在原材料供给方 面,由于人工合成云母的快速发展,世界上对天然云母的需求量逐渐减少,天然云母的开采量和售价均有所下 降。天然云母主要依靠进口,从云母进出口数量情况来看,近年来中国云母出口数量大于进口数量,2021年中国 云母进口数量为16.1万吨,出口数量为19.9万吨。从进出口均价来看,云母进口均价高于出口均价,近年来云母出 口均价持续上涨,进口均价小幅下降。据海关数据,2021年云母进口均价为0.43美元/千克,出口均价为0.35千 克。
在需求拉动方面,珠光颜料下游市场的应用场景广泛,如珠光颜料最大的下游市场涂料,中国连续14年稳居 全球涂料生产和消费大国第一的位置,2022年中国涂料行业总产量为3,488万吨,主营业务收入约4,525亿元。在 高端市场上,如汽车、化妆品等领域需要使用合成云母基乃至氧化物与玻璃片基,而随着珠光颜料产品和技术的 不断迭代升级,化妆品市场的渗透率逐渐提高。在汽车领域,汽车市场同样快速发展。2022年,中国汽车产销总 量连续14年稳居全球第一,汽车产销量分别为2,702.1万辆和2,686.4万辆,同比分别增长3.4%和2.1%。据中汽协 数据,预计2023年中国汽车市场增长3%。在政策出台方面,政府政策对人工合成云母行业的大力推动,使得合成 云母珠光颜料行业得到进一步发展。2015年,国家工信部就已经将合成云母列为工业强基工程的十八种关键性基 础性材料之一,属于战略性新兴产业中的新能源材料制造以及功能性填料制造板块。2022年,合成云母列入《产 业基础创新发展目录(2021年版)》,进一步体现了国家对于合成云母战略性地位的重视。合成云母基珠光颜料珠光颜料行业规模 珠光颜料行业规模 计算规 则: 中国珠光颜料行业规模=中国珠光颜料行业规模 数据来 源: 弗若斯特沙利文、广西七色珠光材料股份有限公司 市场正处于快速发展的状态。据涂界,中国合成云母基珠光颜料产品市场份额已从2016年的5.3%增加到2021年的 12.7%,预计2025年将增加到18.9%。
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