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2025-04-18 12 新能源及电力行业报告
新型电力系统:以新能源为主体,以新型配电系统为核心:新型电力系统于 2021 年 3 月 15 日中央财经委员会第九次会议上首次提出的,新型电力系统,“新”在 以新能源为主体上,其定义为:凡以新能源为主体的电力系统就是新型电力系统。 新型电力系统关键技术展望:李鹏等发表的《构建新型电力系统的思考和建议》指 出:一是源网荷储双向互动技术。通过数字化技术赋能,推动“源随荷动”向“源 荷互动”转变,实现源网荷储多方资源的智能友好、协同互动。二是虚拟同步发电 机技术。通过在新能源并网中加入储能或运行在实时限功率状态,并优化控制方式 为系统提供调频、调压、调峰和调相支撑,提升新能源并网友好性。三是长周期储 能技术。长时储能与大型风光项目的组合将大概率替代传统化石能源,成为基础负 载发电厂,对零碳电力系统中后期建设产生深远的影响。四是虚拟电厂技术。源网 荷储一体化项目的推广应用,以及分布式能源、微网、储能的快速发展为虚拟电厂 提供了丰富的资源,虚拟电厂将成为电力系统平衡的重要组成。五是其他技术。新 能源直流组网、直流微电网、交直流混联配电网等技术的研发与突破,将有助于实 现更高比例的新能源并网,为电力系统的安全稳定运行提供保障。 新能源发电投资建议:光伏板块建议关注几条主线:1)新电池片技术叠加一体化 优势的组件企业:晶科能源、晶澳科技、天合光能、东方日升、隆基股份等;2) 盈利确定性高,新型技术涌现的电池片环节:爱旭股份、钧达股份等;3)自身效 率或具有量增逻辑的硅片企业:TCL 中环、双良节能等;4)受益于总量提升以及 储能环节的逆变器企业:阳光电源、锦浪科技、德业股份、固德威、昱能科技等。 5)受益需求高增的辅材环节:福斯特、福莱特、海优新材等。风电板块建议关注: 1)海风相关标的建议关注:起帆电缆、泰胜风能、振江股份;2)风电上游零部件 商建议关注:广大特材、力星股份等;3)整机商建议关注:三一重能,明阳智能 等。
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