工业母机行业报告（58页）

电子、汽车、航空航天为机床主要下游。 2022 年，我国电子、汽车、航空航天、 模具在工业母机下游中占比分别达 25.5%/23.2%/11.2%和 9.8%。其中，电子行业设 备更新周期快，需求分散，2022 年依赖逐渐疲软，但有望随新一轮苹果周期复苏； 新能源板块的风电、光伏以及航空航天、军工等战略性产业发展态势较好；医疗等 平行产业处在大的产品形态和加工装备升级周期中，模具等中间产业受下游需求带 动（如新能源车等），总体占比稳定。机床行业大而不强，性能与海外差距较大。以德国 WALDRICHCOBURG 公司 龙门加工中心产品为例，其使用 10 年后精度保持率可达到 95%，而目前国产设备使 用 10 年期精度保持率还难以达到 85%。目前，我国高档数控机床平均无故障时间间 隔（MTBF）已由 600 小时优化至 2000 小时，精度指标也提升了 20%，但较国外水 平仍存在追赶空间。高端机床市场长期被海外垄断。我国数控机床市场大致可以分为 3 个梯队。（1） 以 DMG、山崎马扎克、牧野等为代表国际性机床企业基本垄断高端市场；（2）以济 南二机床、上海机床、秦川机床、海天精工、纽威数控、科德数控、宇环数控等为 代表的大型国有企业及部分具有核心竞争力的民营企业，主要占据中端市场；（3） 由众多中小企业组成的低端市场。本土机床数控化率不断提升，部分企业逐渐可与 国外竞争，但仍有差距。我国高端数控机床领域长期被海外垄断，2023 年国产化率 约为 6%。