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2025-03-27 22 金融行业报告
就另类投资而言,数据表明该类投资产品比开放 式基金更加具有韧性(图4)。对冲基金2022年资 产管理规模同比保持持平。私募资本(具体包括 私募股权、风险投资、私募债、房地产、实物资 产、FOF以及股票增发)亦是如此。在分别经历 了连续三年和连续五年的两位数增长之后,对冲基 金、私募资本资产管理规模增速在2022年开始趋 于稳定。2022年,对冲基金按算术平均法(而非资产加权平 均法)计算的平均回报率为-8.22%,这是自2008 年(-21.6%)以来业绩表现最差的一年。2022年 对冲基金经历了合计3,230亿美元的资金流出,其 中包括连续11个月的资金净流出。事实表明,净 流出规模占2021年末对冲基金资产管理规模的6% 以上。
尽管在2023年初出现了短暂的净流入, 但在随后几个月里,对冲基金经历了连续的资金净 流出。尽管对冲基金表现为资金净流出,且算术平均回报 率为负,但2022年资产管理规模却并未下降。这些 不寻常的情况表明,基金业绩存在较大分化;即某 些大型基金的业绩表现相对更优。城堡(Citadel) 和埃利奥特(Elliott)正是业绩表现优于行业平均 水平的大型对冲基金管理机构。2022年,埃利奥特 (Elliott)的基金表现超过了行业整体水平。城堡 (Citadel)的旗舰基金以38%的年收益率跑赢行业 整体水平,其管理的其他众多产品也表现强劲;城堡(Citadel)实现了280亿美元的费前交易利 润,向投资者收取了120亿美元的业绩报酬和管理 费—这表明如果基金能创造更高的回报,是有投资 者愿意支付更高管理费的。
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