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2025-04-18 12 新能源及电力行业报告
从历年新增装机量来看,国内海风规模正处于稳步上升通道。2008 年 5 月,我国首个 大型海上风电项目——上海东海大桥风电场项目获国家发改委核准,该项目由 34 台单机容 量为 3MW 的风电机组组成,于2009 年 9 月 4 日正式并网发电。2014 年,发改委发布《关 于海上风电上网电价政策的通知》,其中提到:“对非招标的海上风电项目,区分潮间带风电 和近海风电两种类型确定上网电价,鼓励通过特许权招标等市场竞争方式确定海上风电项目 开发业主和上网电价”,鼓励投资者优先开发优质海洋风能,极大地推动了我国海上风电行 业的发展。2023 年前三季度,全国海上风电新增装机规模 1.43GW,截至2023 年 9 月,全 国海上风电累计装机规模达到 31.91GW。由于海上风电拥有相对更好的风力资源,且更靠近消纳中心,逐步成为了我国沿海各省 市的发展重点。“十四五”期间,各地纷纷出台海风规划,整个“十四五”期间有望新增近 70GW 装机规模,国内海风发展空间广阔。 2023 年前三季度受限制性因素影响,国内新增海风装机量略低于市场预期,随着限制 性因素的减弱,四季度以来国内海风建设已现回暖趋势。我们预计 2023 年全国新增海风装 机容量超越 2022 年达到 6GW,即“十四五”前三年合计约 25.63GW。以“十四五”规划新增海 风装机容量 70GW 进行估算,考虑到海风建设周期较长,部分项目可能无法在 2025 年末之 前完成吊装及并网,假设延后一年完成并网,即 2024 年~2026 年将完成 44.37GW 的新增 装机。基于国内日趋完善的供应链和明确的政策规划,我们预计未来三年新增海风装机量将 迎来爆发式增长,可达12GW、15GW 和 17GW。 “十四五”规划清晰,装机规模高增确定性走强。2023 年 6 月,广东省“2023 年海上 风电竞配方案”公布,同年10 月 7GW 省管海域项目落地;2024 年 1 月,河北省“十四五” 7.3GW 海风规划获批,其中省管海域 1.8GW(秦皇岛 0.5GW、唐山 1.3GW)、国管海域 5.5GW,要求 2025 年前省管并网 0.6GW、国管 1.0GW;浙江省“十四五”16.5GW 海风 规划获批,其中省管海域8.5GW、国管海域 8GW,要求2025 年前省管、国管海域分别并 网 2GW;山东省规划 2024 年建设 3.36GW 海风项目;海南省两大海风项目于2024 年 1 月 开工,预计2025 年 6 月完成 1.2GW 并网容量。据此统计,2024~2025 年期间,确定并网 项目已有 17.16GW,新增装机量有较强的确定性。
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