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2025-01-16 97 医药医疗器械行业报告
国内糖尿病患者人群多,外资占据大部分市场份额。根据IDF发布的《2021全球糖尿病地图》显示,我国1.4亿 糖尿病人。根据诺和诺德公告显示,2022年我国胰岛素市场空间约136亿元。根据2021年集采报量结果来看, 诺和诺德、赛诺菲、礼来分别占据三代胰岛素医院报量的58%、14%、12%。 “低渗透率+国产替代+三代替代二代+出海”多重因素助力胰岛素市场稳定增长。1)根据新华网数据,我国 约有1000万糖尿病人使用胰岛素,我们测算,2022年我国胰岛素市场渗透率约7%,集采降价后,胰岛素渗透 率有望进一步提升。2)根据2021年集采报量,外资仍占据我国胰岛素市场大部分份额,国产替代空间广阔。3) 2021年,我国二代胰岛素需求量在整体胰岛素市场占比约42%,远高于OECD国家(排除美国)均值。4)甘 李药业、通化东宝先后与Sandoz、健友合作,发力欧美市场。 市场担忧美国胰岛素标价(List Price)降低后,会累计净价(Net Price),以及“外来”品种是否具备做大 潜力。我们认为,美国市场降价源于Medicaid对药品涨价惩罚上限突破100% AMP,而新品不受此约束,因此 无需过度担心新品价格体系。此外,能否在商业保险渠道做大,决定了胰岛素放量速度,而高标价、高回扣是 商业渠道放量的重要特点。因此我们预测,Lantus、Novolog、Humalog三大原研胰岛素因标价显著降低,其 市场份额将加速被新品种取代。
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