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2025-03-30 7 新能源及电力行业报告
美国电气化空间大,光伏发电渗透率提升空间大。2021年,美国电力消耗占总能源消耗比例约21.43%(全球电力消耗占总能源消耗 比约20.60%,中国约28.21%),美国电气化空间较大,其中,美国光伏发电占电力供应比例为4.12%,风电占比为9.77%,风光发电 占比提升空间大。根据《bp世界能源展望》,2050年电力在总能源消耗占比将提升至三分之一到二分之一。随着算力发展、制造业 回流、配套设施建设等,美国电力需求有望持续增长,同时随着光伏技术加速迭代、产品价格快速下降,光伏发电渗透率有望快速 提升。从收入看,电价与补贴为核心因素,2024年有望维持较高水平。2022年以来美国PPA电价加速上涨,同时IRA政策给予丰厚的补贴,建设 光伏收入持续提升。受益于天然气价格回落,根据EIA预测,预计2024年美国电价有望小幅回落,但是大部分州2024年电价接近于2023年 电价,光伏电站收入有望维持较高水平。 从成本看,电站系统价格与利率为核心因素,2024年有望迎来拐点。美国光伏电站项目融资比例较高,利率提升会很大程度增加项目成本, 同时受到贸易政策影响,电站系统价格偏高,也会较大程度增加成本。展望后续,随着美联储加息暂缓,2024年有望开启降息周期,贷款 成本有望下降,同时随着美国本土供应链回流,光伏系统成本有望下降。中长期看,美国光伏装机空间较大,限制性因素解除将进一步释放光伏装机。无论是根据拜登政府提出的2035年40%电力将来自于光伏发 电,还是SEIA给出的2030年30%电力将来自于光伏发电,2023-2030年光伏都有望实现更高速增长,当前每年光伏装机量距离两种假设所 需装机量相差甚远,若利率过高、供给紧缺、本土配套建设不足、光储储能系统经济性等限制性因素进一步解除,光伏装机有望迎来更加 高速增长。 短期,随着成本端下降、供应问题缓和、后续降息开启,需求有望持续高增。随着光伏产品报价下降、供应问题缓和、降息周期开启等, 美国2024年新增光伏装机有望迎来高速增长。预计2023-2025年美国光伏装机有望达到35/50/60GW,同比增速为73%/43%/20%。
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