在发电侧诸如光伏、风电等新能源发电投资逐步放缓、弃电常态化、电网消 纳能力受限的背景下,我们认为后续电网投资额将逐步加速,与电源投资额的差 值将不断缩...
2025-04-18 9 新能源及电力行业报告
据中国电力企业联合会数据,2024年全年全社会用电量9.8万亿千瓦时,同比增长6%左右。预 计2024年新投产发电装机规模将再超3亿千瓦,其中光伏新增装机171GW,集中式光伏占比约 48%,新增装机85.44GW;风电新增89GW,新能源发电累计装机规模将首次超过煤电装机规模。 按照平均“10%,2.4h”配储比例计算,预计2024年电源侧储能新增装机可达到 16.3GW/39.2GWh。 电网侧储能可支撑电力保供、提升地区电力系统调节力、替代输变电工程投资,是构建新型电 力系统的重要支撑。根据电规总院预测,支撑电力保供的电网侧储能在"十四五"后期预计需求约为 25GW;其次,在充分利用火电灵活性改造、抽蓄等常规调节措施的同时,"十四五"后期仍需进一 步增加新型储能以提升系统的调节能力,此部分需求约在15GW左右;再次,在新能源大规模并网 的情况下,还需配置一定规模的电网侧储能以缓解配电网压力,替代输变电工程投资,预计此部分 需求约为2GW。综合考虑以上场景,预计2024-2025期间电网侧储能装机约在40GW以上,储能时 长2-4h。据近年电网侧储能装机增速及发展情况来看,EESA预计2024年电网侧储能装机量约在 19GW/46GWh。因此2024年源网侧储能装机约可达到35GW/84GWh,同比增长90%。 近五年来,我国第二产业5用能不断增长,2023年全国工业和信息化工作会议指出,我国将大力推 进新型工业化,锻长板,补短板,培育新兴产业,非高载能6第二产业用电将呈现刚性增长。根据电力 规划总院数据,中国第二、第三产业用电量在近5年间持续上涨,截至2023年中国全社会用电量总计 92,241亿千瓦时,同比增长6.86%,二、三产业用电量保持逐年增长态势。其中第二产业中高技术及 装备制造业的用电表现尤为亮眼,全年用电量同比增长11.3%,超过制造业整体增长水平3.9个百分 点,此外光伏设备及元器件制造业用电量同比增长76.8%,新能源车整车制造用电量同比增长38.8%, 消费品制造业各季度的同比增速及两年平均增速呈逐季上升态势。 因此,在国内全面落实工业领域及重点行业碳达峰实施方案,同时避免欧美碳边境调节机制对国 内高载能行业的影响的大背景下,倒逼我国第二、第三产业需要进行节能以及绿色用能改造。在用电 量不断提升的同时,以工商业为主的第二、第三产业需要加速低碳转型,这也进一步推进了工商业储 能市场在国内的发展。
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