六维力传感器行业报告（42页）

行业报告下载 2024年04月22日 09:29 管理员

当前全球力和力矩传感器的市场规模预计已接近 700 亿人民币，2023-2026 年间复合增速约为 5.81%。根据 The Business Research Company 数据，2023 年全球力传感器市场规模（仅包含拉压力传感器）为 23.4 亿美元（按汇率 7 计算，折合人民币 163.8 亿元），预计到 2024 年将达到 24.9 亿美元（按汇率 7 计算，折合人民币 174.3 亿元）、2028 年将达到 30.9 亿美元（按汇率 7 计算，折合人民币 216.3 亿元），2023-2028 年间复合年增长率为 5.72％。根据 Markets and Markets 报告数据，2021 年全球力矩传感器市场规模为 68 亿美元（按汇率 7 计算，折合人民币 476 亿元），将以复合年增速 5.77%增长至 2026 年的 90 亿美元（按汇率 7 计算，折合人民币 630 亿元）。根据以上数据，我们预计 2023 年全球力和力矩传感器市场规模约为 696 亿人民币，2023-2026 年全球力和力矩传感器市场规模复合年增长率约为 5.81%。相比之下，国内六维力传感器市场相对小众，2022 年市场规模不到 3 亿人民币、销量不到 1 万套。GGII 数据显示，2022 中国六维力/力矩传感器市场规模 2.39 亿元、同比增长 52.04%，市场销量 8360 套，同比增长 57.97%。其中，机器人用六维力传感器市场规模占比较高、约占 65%左右，2022 年市场规模约为 1.56 亿元、同比增长 54.35%，市场销量为 4840 套、同比增长 62.58%。

六维力传感器行业未能形成规模化出货的原因在于：一是产品生产技术难度大，调试时间长，生产效率低，价格昂贵，二是力控算法以及基于力控场景工艺算法等技术存在堵点，导致下游需求乏力，始终未能形成规模化出货。在六维力传感器下游应用中，工业自动化（包含传统机器人）领域应用规模占比最大，但人形机器人行业应用规模增速最快。根据 MIR 数据，2023 年六维力传感器仍主要应用于工业自动化领域，应用规模占比超过 77%，其次是汽车；但在人形机器人行业应用规模同比增长 146.7%，远超其他行业增速。另外根据 MIR 调研，单独观察机器人领域的应用，六维力传感器在此领域的应用比例超过 50%、占比较高。长远来看，人形机器人量产将是六维力传感器市场的较大增长来源。基于我们的报告《人形机器人专题报告二：供应端从 0 到 1 有望突破，需求端人机替代市场广阔》（2023-12-21）、《人形机器人专题报告三：拆解人形机器人结构，寻找高价值量细分领域》（2024-01-23）中对人机产量、人机价格的预测与假设，以及人机对六维力传感器需求量的分析、六维力传感器价格等相关数据，我们进一步假设：1、每台人形机器人需要在每只手腕、脚部安装一台六维力传感器，即每台人机至少应用 4 台六维力传感器；2、六维力传感器的价格下降速度与人形机器人价格下降速度保持一致。根据以上假设，我们预计在悲观/中性/乐观情景下，2030 年全球由于人形机器人行业带来的六维力传感器销量增量为 197/425/753 万台，市场规模增量预计为 260/337/409 亿元人民币，对于当前六维力传感器不到 3 亿人民币、不到 1 万套销量的国内市场，将是较大的增长来源。

六维力传感器行业报告（42页）