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2025-03-19 50 光电行业报告
光模块是AI投资中网络端的重要环节,其与训练端GPU出货量强相关,同时推理段流量需求爆发也有望带动需求增长。在算力投资持续 背景下,AI成为光模块数通市场的核心增长力。根据Lightcounting和Coherent预测,全球数通光模块市场23年-28年的CARG为18%, 其中,AI用数通光模块市场CAGR为47%。 增长驱动力主要来自800G、1.6T、3.2T光模块需求。据Coherent数据,到2027年,整个数通市场800G及以上速率的光模块市场规模 占比将超过50%。AI已明确加快了光模块技术迭代,并且显著缩短了光模块周期,之前从100G过渡到400G用了超过3年,为了实现更高的传输速率以匹配 日渐提高的计算速度需求,从800G到1.6T的代际替换有望缩短至不到两年。 根据FiberMall数据预测,2021-2025年交换机密度预计大约每2年翻1倍,相对应光模块速率也将同步匹配。更多的GPU驱动更多的端口连接;同时,随着GPU算 力愈来愈强,需要更多的带宽来保持它们处理数据, 因此,更高算力的GPU需要更高速的端口。 这两个因素导致了超大规模数据中心连接需求的指数 级增长,这是一个庞大且迅速增长的市场。Marvell公司认为他们在互联业务的潜在市场空间将 从23年的34亿美金增长到28年的111亿美金,CAGR 为27%。 这其中包括数据中心内部互联光互联,CAGR为25%; 数据中心内部有源电缆DSP,CAGR为59%;数据中 心间互联(DCI),CAGR为25%。剔除掉AEC,潜在 市场空间也将从23年的33亿美金增长到28年的101亿 美金,CAGR为25%。
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