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2024-03-09 2 TMT行业报告
自主可控是保障网络信息安全的前提,两者密不可分共同构成“广义信息安全”。实现自主可控意味着网络信息安全也相对容易实现,产品和服务一般不存在“他控性”的恶意后门并可持续升级和修补漏洞,也不会受制于人。因此网络信息安全(狭义信息安全)与自主可控(国产化替代)之间存在着密不可分的关系,共同保护国家网络空间秩序不受侵犯,构成了“广义上的信息安全”,维护着国家的“第五疆域”。
继“棱镜门”事件之后,中美贸易争端有望对自主可控构成新一轮催化。自“棱镜门事件”爆发后,中央高度重视网络安全与自主可控的建设。在出台《网络安全法》的同时,不断调整优化网络安全的顶层架构。两会期间的机构改革又将“中央网络安全和信息化领导小组”改为“中央网络安全和信息化委员会”,全面负责网络安全和信息化领域的顶层设计、总体布局、统筹协调、整体推进和监督落实。同时,将之前工信部下属的“国家计算机网络与信息安全管理中心”调整为“中央网络安全和信息化委员会办公室”管理。种种举措充分体现了国家对网络安全与自主可控的重视程度迈上了全新高度。近期中美间发生贸易争端,提供了一个正视我国自主可控领域“缺口”和“短板”的良机,从而进一步引导相关投入的加大。
自主可控建设取得阶段性成果,整体提升空间依然巨大。自主可控主要涵盖以CPU 为代表的基础部件,以服务器和存储为代表的核心设备,以ERP 为代表的应用软件和以操作系统、数据库、中间件等为代表的基础软件等四大领域。目前服务器的国产化已相对成熟,涌现出华为、浪潮、曙光等一批具有国际竞争力的厂商;ERP 在技术层面与国际巨头间的差距较小,大规模国产化的基础较为扎实;CPU 方面的龙芯、飞腾和申威三大体系各自的应用领域尚存在较明显的局限性,生态体系构建还不完善;基础软件的国产化程度相对而言最低,未来的提升空间巨大。
国产x86 服务器增速迅猛,市场份额显著提升。x86 服务器由于开放、标准且性价比优势突出,特别适用于云计算应用场景。IDC 数据显示,2017 年Q4 全球x86 服务器销售总金额为175 亿美元,占服务器市场的整体比重约为85%。随着云计算在IT 基础架构中的快速渗透,我国x86 服务器市场也迅速崛起,2014-2017 年复合增速达到21%,2017 年第四季度x86 服务器营收达到32 亿美元。x86 服务器的高速发展也大大推动了服务器国产化替代的进程,国产x86 服务器的份额占比从2010 年的47%提升至2017 年的78%,涌现出浪潮、曙光、新华三等一批具有国际竞争力的厂商。
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