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2025-03-21 20 餐饮业报告
我国居民外出就餐比例有望持续提升,预计未来5年我国餐饮行业收入增速 5-10%。根据国家统计局和贝恩公司,18年我国人均GDP达到9780美元,即将突破 1万美元,16年我国外出就餐比例仅32.5%,我国人均GDP和外出就餐比例均接近日 本20世纪80年代初的水平,外出就餐比例较日本1990年的41.2%仍有较大提升空间。 我们认为未来我国餐饮行业发展和日本80年代类似,受益经济高速增长,我国居民 外出就餐比例仍将继续提升,考虑到未来我国经济增速将略低于10-18年,我们认为 未来5年(18-23年,下同)餐饮行业收入增速也将略低于10-18年(CAGR11.7%), 预计增速依然能维持5-10%。 18年我国餐饮食材成本占比餐饮业营收约41%,市场收入约1.8万亿元,预计23 年超2.2万亿元。据《2019中国餐饮业年度报告》,我国餐饮业食材支出在营业额占 比为41.31%,人力、房租成本占比为22.41%、10.26%。餐饮食材支出是餐饮企业 最重要的成本,不同餐饮业态的原材料进货成本占营业额比例略有差别,如快餐、 快餐原材料进货成本占比高于正餐、火锅等其他餐饮业态,基本稳定在30%-40%。 18年我国餐饮行业收入4.3万亿元,根据我们测算,18年餐饮食材采购规模约1.8万 亿元。假设未来餐饮行业成本结构保持稳定,则餐饮食材行业增速将和餐饮行业增 速保持一致,假设未来5年餐饮食材复合增速为5%,则23年我国餐饮食材规模超2.2 万亿元。
15年以前人工成本较低时,餐饮企业享受低廉人口红利,厨房用人数量较多, 餐饮供应链比较粗放。近年来房租和人工成本持续提升,17年以来全国主要城市商 铺租金均大幅提升,根据wind,19年上半年北京、上海、杭州、成都平均商铺租金 较17年上半年分别增长84%、76%、70%和184%。18年全国住宿和餐饮从业人员 平均工资为4.5万/年,13-18年CAGR为7%。餐饮企业经营压力大幅提升,根据《中 国餐饮报告2018》,餐饮行业闭店率高达70%,餐厅平均寿命只有508天。人工和 房租成本提升倒逼企业加强餐饮供应链建设。 餐饮半成品可以解决餐饮企业降人工和房租成本的痛点。餐饮企业正经历去大 厨化,根据信良记官网,信良记推出速冻小龙虾,和传统的人工烧虾相比,考虑采 购餐饮半成品可以抵扣进项税,两者原材料成本基本一致。在人工方面,速冻小龙 虾可以节省聘请洗虾师傅和烧虾大厨的费用;在房租成本方面,速冻小龙虾不需要 太大操作空间,可以节省操作间租赁费。假设每天销售20斤,综合来看速冻小龙虾 每月总支出23500元,较传统人工烧虾节约42%的成本。
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