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装配式建筑产业链报告:装修行业深度变革(26页)

行业报告下载 2020-09-22 1 管理员

农民工选择建筑业意愿走低,人工成本逐年上升,对工人需求更少的装配式装修有望逐步 获得更多业主和开发商的选择。传统装修涉及泥工、木工、油漆工等数十个工种,对从事 建筑业农民工的需求较大。根据国家统计局的数据,从事建筑业农民工占比自 2014 年起 呈下降趋势,农民工选择建筑业意愿持续走低。另一方面,我国建筑业农民工收入水平逐 年上涨,2019 年平均月收入达到 4567 元,09-19 年 CAGR 为 10.89%,传统装修的人工 成本也将逐步上升。而装配式装修现场只需安装工和水电工,在人口红利缩减的背景下, 装配式装修未来将成为市场化选择。装配式装修符合可持续发展需求,契合生态环保理念。住建部于 5 月 8 日发布《关于推进 建筑垃圾减量化的指导意见》,提出到 2025 年实现新建建筑施工现场垃圾排放≤300 吨/ 万 m2。由于装配式装修采用硅酸钙复合板、岩棉等环保材料,大幅减少水泥、砂浆等材 料用量,有效降低建筑材料损耗,减少建筑垃圾。另一方面,传统的装修材料加工及传统 的砌筑、粉刷、打磨、切割、使用胶水等工艺会给现场施工带来粉尘污染、气味污染、施 工噪声污染等。各个省市地区均颁布了建筑施工扬尘控制的相关治理方案,对建筑施工环 保要求不断提高。装配式装修采用工厂预先定制构件、施工现场以标准化拼接积木式的装 配安装方式,有效避免对环境的排放及污染,实现真正的节能减排。

因此,装配式装修更 能满足环保需求,是未来装修行业发展的趋势。 规模成长迅速,装配式装修市场空间广阔 装饰市场本身空间广阔,装配式装修当前渗透率较低。根据中国建筑装饰协会的统计数据, 2018 年建筑装饰行业总产值 4.22 万亿元,其中公共建筑装饰产值 2.18 万亿元,住宅装 饰产值 2.04 万亿元,我国建筑装饰行业总产值由 2010 年的 2.10 万亿元增加到 2018 年 的 4.22 万亿元,年复合增长率达 9.12%。而装配式尚处发展初期,装配式装修在部品部 件库、产能、个性化设计以及消费者认知等方面还需进一步完善,消费属性有待提升,C 端家装现阶段仍不适合采用装配式装修,因此可将整体公装市场作为装配式装修扩张的天 花板。根据住建部数据,18/19 年装配式装修建筑面积 699/4529 万平方米;根据我们调 研,18-19 年装配式装修每平米造价在 2000-3000 元左右,我们若按 2500 元/平米造价计 算,则 18/19 年装配式装修产值 175/1132 亿元。13-18 年公装行业产值复合增速为 6.9%, 我们保守假设公装行业产值 19 年同比增长 5%,则 18/19 年装配式装修占公装产值的比例 为 0.8%/4.9%。目前装配式建筑中 59%为非商品房(公共建筑+保障房合计接近 40%), 未来若政策对装配式装修推动力度加大,预计非商品房领域的渗透率有望率先提升。

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