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特斯拉自动驾驶系统报告(60页)

行业报告下载 2020-10-03 1 管理员 编辑

经测算,2020年特斯拉FSD选装率将达到25%,当期收入达到4.85亿美元,同比增长221%,FSD选装率的提升显著带动特斯拉汽车 业务毛利率有明显改善。 “自动驾驶+智能化“是特斯拉实现产品核心价值的体现,而FSD选装率的提升是凸显产品价值最直观的表现。稳步增长的FSD选装 率将助推特斯拉汽车业务盈利水平再上新台阶,料将有更多资本投入到智能化+自动驾驶领域,形成正向循环。百万交付量可期:预计2020年-2022年特斯拉全球交付量将达到51/90/130万辆,主要系M3、MY产销持续放量,以及 其他车型Cyber、Semi的产销起量,进一步打开市场空间。  销量放量+FSD加持双驱动:整车销量持续高增长叠加FSD选装率稳步提升,预计2020年-2022年特斯拉汽车业务收入 将达到286/519/742亿美元,三年复合增速53%,FSD当期收入占比汽车业务总收入的7.7%、7.3%、8.5%。  FSD选装提振单车毛利(含FSD、不含积分):2019年-2022年单车毛利为1.0万元、0.97万元、1.52万元、1.71万元, 其中FSD当期收入贡献毛利占比为4%/10%/8%/9%。

特斯拉把握核心科技:2019年4月特斯拉正式推出完 全自主研发的芯片,搭配自产软件系统基本上能够实 现完全自动驾驶。芯片+软件系统作为ADAS(自动驾 驶系统)皇冠上最闪耀的明珠,特斯拉摆脱传统芯片 龙头的束缚,遵循第一原理性法则,自主研发设计, 掌握核心科技。 传感器部件外采,国产替代空间较大:特斯拉原有的 三目摄像头、毫米波雷达的供应商分别为Mobileye、 法雷奥。联创电子现已切入特斯拉供应链,是车载镜 头的二级供应商,部分镜头是主供。舜宇光学、欧菲 光等均在车载摄像头领域研发积淀深厚;华域汽车、 德赛西威的毫米波雷达已配套上汽、小鹏、吉利等多 款车型,有望加速渗透特斯拉供应链。

L0 – L2级别为辅助驾驶,驾驶员需时刻处于驾驶状态:L0完全由驾驶员进行操作,没有自动化,仅提供警告功能; L1实现横向(如:车道偏离修正) 或纵向(如:自动跟车)辅助驾驶;L2可同时实现横纵向辅助驾驶功能。 L3 – L5级别为自动驾驶,驾驶员无需时刻警惕:L3实现在特定环境下(如:交通堵塞)独立完成驾驶操作;L4为高 级别自动驾驶,实现在大部分环境下独立完成驾驶操作;L5为 自动驾驶汽车理想状态,即任何环境下全自动无人驾驶。

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标签: 汽车|汽车零部件

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