银行行业报告：私行业务（26页）

行业报告下载 2020年11月22日 07:15 3 管理员

全球高净值人群规模攀升，中国居全球第二。高净值人群是私人银行业务的目标客群，根据 Wealth-X 发布的全球数据看，可投资资产规模在 500-3000 万美元之间的高净值人群主要集中在美国，2019 年美国符合条件高净值人数达 96.91 万，YoY+15.9%；中国居美国之后，高净值人数达 25.98 万，YoY+11.8%。可投资产规模从地区看主要分布在北美、欧洲和亚洲地区，三个地区高净值人群可投资规模总和占世界比重超过 90%。中国高净值人数和资产规模保持较快增长。根据《2019 年中国私人财富》调查数据，截止 2018 年中国高净值（此处数据为可投资资产规模 1000 万人民币以上）人数达 197 万，预计 2019 年能突破 200 万，个人可投资资产超过 5000 万人数占比为 16.24%。可投资资产规模与高净值人群增长趋势一致，18 年达 61 万亿。国内高净值人群主要分布在沿海地区，地域分布逐渐均衡。2018 年山东省首次突破 10 万人大关，与江苏、浙江、上海、广东、北京成为国内第一梯队区域。江、浙、沪、粤、京五省高净值人群及其可投资产规模占全国比重下降：2018 年五省高净值人群占比为 43%，较 16 年下降 4%；可投资产规模占比 59%，较 16 年下降 3%，区域差异进一步缩小。

高净值人群财富主要来源于自主创业，金融服务业人群较多。私人银行客户的财产来源以是否家庭继承划分，数据显示全球高净值人群中仅有 4.7%是继承方式获得，84.8%人群是依靠自己创业。从职业结构看，私行男性客户从事金融银行业的高净值人数较多（23.80%），女性客户在非营利组织工作的比重最高（20.5%）。中国创富一代企业家和企业管理层是目前中国主要高净值人群。我国私人银行客户主要财富来源是创业、工资与投资，其中通过创办公司获得财富的占比达 39%；职业结构中，19 年企业高管层为主的高净值人群占比首次与创富一代企业家持平（36%），企业管理人员占比逐渐扩大，意味着职业结构逐渐开始向多元的方向转变。中国高净值人群投资理念日趋成熟，财富传承需求凸显。改革开放之后国内经济快速增长，创富一代在此大背景下完成了个人财富积累，随着高净值人群主体创富一代的衰老（2018 年新财富 500 富人榜中超过四分之三的企业家年龄在 50 岁以上），财富管理的核心需求由创造转向传承：2019 年有 21%私行高净值（资产超过 1000 万人民币）客户和 25%的超高净值（资产超过 1 亿人民币）客户把财富传承作为财富管理目标，较 17 年上升 3%/4%。财富传承观念向年轻化发展。根据《2019 中国私人财富报告》调查数据，超过 50%高净值受访者已经开始准备财富传承的安排，在准备传承的超高净值人群中，33%是 40 岁以下，传承观念年轻化趋势明显。

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