乐器行业研究报告：行业智能化（30页）

西洋音乐传入并开始流行，逐渐与中国传统音乐融合，共同促进中、西乐器的发 展。民国时期，欧洲古典音乐、西方音乐知识在沿海城市流行，促进西洋乐器在中国市场的 发展、流行。以上海为例，歌舞厅开始演奏中西结合的新音乐，爵士曲风与中国传统旋律结 合，形成了常见的音乐表现形式，钢琴、小提琴、二胡等乐器不时同台演奏，传统音乐与西 洋音乐不断碰撞、融合，产生新的音乐。 建国后，革命歌曲、样板戏流行，以二胡、琵琶、 古筝、唢呐、扬琴等为代表的中国民族乐器逐渐发展成熟。以古筝为例，二十世纪六十年代， 筝的弦数逐渐增加至十八弦、二十一弦、二十三弦直至二十六弦；七十年代，筝弦材质由丝 弦转变为钢丝弦、尼龙缠弦等，此时古筝音域更广，表现力更加丰富。  改革开放后，随着思想逐渐开放、经济发展和消费者收入的提高，中国乐器行业进入发 展阶段。这一时期，西洋乐器爱好者数量反超民族乐器，深受乐器爱好者喜爱。目前，中国 已逐步成为乐器消费的主要市场之一，众多国际知名乐器企业在中国投资设厂，已形成广东、 浙江、上海等加工及贸易基地。中国爱乐者开始选择国际知名品牌的钢琴、提琴、号管等西 洋乐器，同时，消费升级也为国际中高档乐器企业创造新的发展机遇。以钢琴为例，2017 年，中国城镇居民每万户家庭的钢琴拥有量为 582 台，其他中高档乐器拥有量为 587 件。 

这一时期，中高端乐器消费呈上升趋势，技术改造和科技创新更加活跃，乐器产业与音乐教 育和技术服务结合更加紧密。乐器行业的产业链构成较为复杂，参与者众多。乐器产业链上游参与者是乐器原材料供 应商，包含木板、毛毡或绒布、金属等上游零部件的供应商主体、加工主体，供应商为乐器 加工企业、乐器零售品牌提供主要的乐器材料；产业链中游的主体是乐器零售品牌、加工制 造厂；产业链下游涉及乐器的零售渠道和消费者（见图 2-6）。原材料供应商指乐器及其零部件生产、制造、调试、组装等全部流程所需材料、设备的 供应企业。以钢琴生产为例，原材料通常涉及木板、毛毡、绒布、金属（铁板等）、喷漆设 备、踏板、琴弦、五金、塑料件等，生产流程较为复杂。原材料的来源有国产和进口两种， 高端钢琴使用的木板、油漆等重要原材料依赖于进口。近两年来，由于贸易摩擦等原因，乐 器原材料供应量不稳定，引起原材料价格波动，导致乐器生产成本上涨。此外，部分重要零 部件涉及金属锻造、抛光及油漆处理行业，受现阶段生产技术限制，生产过程中产生污染物 较多。自 2017 年修订版的《水污染防治法》和《环境保护税法》颁布、实施以来，部分乐 器上游企业关门整顿甚至淘汰出局，短期内，一定程度上将影响原材料供应，进一步加剧原 材料上涨趋势。长远来看，新政的实施对于乐器生产上游产业的环保升级转型，行业健康、 稳定的发展意义深远。拥有连锁琴行五年战略管理经验的专家指出，每年乐器行业相关原材 料价格上浮幅度约为 3-5%，零售价格随原材料价格上涨而上调，最终由终端消费者承担。