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汽车智能电动化报告:华为在 ICT 领域核心技术,芯+OS+AI 算法+云+传感器(37页)

行业报告下载 2020年12月23日 07:01 1 管理员

智能网联汽车快速发展,2025 年将超 3 千亿市场规模。随着智能汽车快速发展,智 能座舱和 ADAS 功能均不断升级,不论是传感器数量、芯片算力还是单车价值均实现快 速提升。参照我们前期发布的第 1 篇《软件定义汽车,智能座舱先行》和第 2 篇《软件 定义汽车,ADAS 正加速》报告,重点梳理了座舱和 ADAS 升级路径、上下游产业链的 竞争格局以及根据我们自建的汽车之家样本数据库测算了市场规模。智能座舱方面,我 国智能座舱市场规模将由 2020 年的 567 亿元提升至 2025 年的 1030 亿元,CAGR 超过 +15.2%;ADAS 方面,我国自动驾驶市场规模将由 2020 年的 844 亿元提升至 2025 年的 2250 亿元,CAGR 超过+21.3%。全球来看,根据华为数据,当汽车智能化渗透率每提高 1%,全球汽车零部件(除美国市场外)市场空间扩大 33 亿美元;若智能化和电动化同 时提高 1%,全球汽车零部件的空间将扩大 60 多亿美元。若智能化+电动化渗透率共同 提高 50%,全球将新增超万亿元市场。 智能汽车架构由下往上依次为车辆平台+外围硬件+芯片平台+系统软件(操作系统) +应用算法软件。在智能网联汽车产业大变革下,软件定义汽车理念已成为共识。传统 汽车采用的分布式电子电气(E/E)架构因计算能力不足、通讯带宽不足、不便于软件 OTA 在线升级等瓶颈,不能满足现阶段汽车发展的需求,E/E 架构升级已成为智能汽车 发展的关键。参照我们发布的第 3 篇《软件定义汽车,E/E 架构是关键》结论,E/E 架 构升级包括硬件、软件、通信架构三大升级,特斯拉已经做到一个中央计算平台控制整 车,而传统汽车主机厂/Tier 1 级供应商无法一步到位,因此多为跨域融合方案(即 3 个 域或 5 个域等)。实现软件定义汽车的关键变量即为:芯片+操作系统+中间件+应用算法 软件+数据五大核心技术,未来谁能把握其中一环或将实现汽车产业链地位的提升。

操作系统:巨头构建基础平台,Tier 二次开发做差异化产品,是软件生态的基石。 参照我们前期发布的第 5 篇《软件定义汽车,操作系统是汽车之魂》,以前车企采用 8 位或 16 位嵌入式 MCU,不支持复杂的 QNX、Linux 等操作系统。随着域的逐渐形成, 需要管理的算法软件和代码量均指数级提升,打造适配的操作系统势在必行。特斯拉基 于 Linux 自建操作系统,系统简约、流畅,是汽车界的“苹果”;大众作为汽车界的代表 不安现状,不仅研发应用层软硬件,同时也基于 Linux、QNX 和 VXworks 等研发 VW.OS 软件操作系统。NVIDIA、Mobileye、美国黑莓、华为、百度等科技互联网巨头则构建广 义操作系统基础软件平台,欲打造汽车界的“Google 安卓”。Tier 则针对主机厂的传感 器、自动驾驶算法方案的不同二次开发做差异化产品。其中 NVIDIA 基于 QNX 开发基 础软件平台;Mobileye 基于 Linux 开发基础软件平台;美国黑莓推出 QNX 的智能驾驶 版本;华为推出智能座舱操作系统 OS(基于鸿蒙微内核)、智能驾驶操作系统 AOS、智 能车控操作系统 OS;百度基于 QNX 开发基础软件平台。 软件定义汽车,应用层功能是试金石。应用算法软件工程化、集成化即为 ADAS 功 能或座舱的应用,如 ACC 自适应巡航、自动泊车等功能。算法系统主要为三大部分: 感知融合、决策规划、控制。感知算法供应商已较为成熟,此类玩家多为传感器供应商 及科技创企。决策规划算法主要涉及全局路径规划、行为决策、运动规划等,涉及整车 系统方案,此类玩家多为车企/科技互联网/L4 驾驶创企。3)控制算法主要涉及执行端, 此类玩家多为传统底盘电子和车企。车企在软件布局由浅至深依次为:软件整合、决策 规划、感知、基础软件(OS)。

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标签: 汽车|汽车零部件

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