汽车智能电动化报告：华为在 ICT 领域核心技术，芯+OS+AI 算法+云+传感器（37页）

智能网联汽车快速发展，2025 年将超 3 千亿市场规模。随着智能汽车快速发展，智 能座舱和 ADAS 功能均不断升级，不论是传感器数量、芯片算力还是单车价值均实现快 速提升。参照我们前期发布的第 1 篇《软件定义汽车，智能座舱先行》和第 2 篇《软件 定义汽车，ADAS 正加速》报告，重点梳理了座舱和 ADAS 升级路径、上下游产业链的 竞争格局以及根据我们自建的汽车之家样本数据库测算了市场规模。智能座舱方面，我 国智能座舱市场规模将由 2020 年的 567 亿元提升至 2025 年的 1030 亿元，CAGR 超过 +15.2%；ADAS 方面，我国自动驾驶市场规模将由 2020 年的 844 亿元提升至 2025 年的 2250 亿元，CAGR 超过+21.3%。全球来看，根据华为数据，当汽车智能化渗透率每提高 1%，全球汽车零部件（除美国市场外）市场空间扩大 33 亿美元；若智能化和电动化同 时提高 1%，全球汽车零部件的空间将扩大 60 多亿美元。若智能化+电动化渗透率共同 提高 50%，全球将新增超万亿元市场。 智能汽车架构由下往上依次为车辆平台+外围硬件+芯片平台+系统软件（操作系统） +应用算法软件。在智能网联汽车产业大变革下，软件定义汽车理念已成为共识。传统 汽车采用的分布式电子电气（E/E）架构因计算能力不足、通讯带宽不足、不便于软件 OTA 在线升级等瓶颈，不能满足现阶段汽车发展的需求，E/E 架构升级已成为智能汽车 发展的关键。参照我们发布的第 3 篇《软件定义汽车，E/E 架构是关键》结论，E/E 架 构升级包括硬件、软件、通信架构三大升级，特斯拉已经做到一个中央计算平台控制整 车，而传统汽车主机厂/Tier 1 级供应商无法一步到位，因此多为跨域融合方案（即 3 个 域或 5 个域等）。实现软件定义汽车的关键变量即为：芯片+操作系统+中间件+应用算法 软件+数据五大核心技术，未来谁能把握其中一环或将实现汽车产业链地位的提升。

操作系统：巨头构建基础平台，Tier 二次开发做差异化产品，是软件生态的基石。 参照我们前期发布的第 5 篇《软件定义汽车，操作系统是汽车之魂》，以前车企采用 8 位或 16 位嵌入式 MCU，不支持复杂的 QNX、Linux 等操作系统。随着域的逐渐形成， 需要管理的算法软件和代码量均指数级提升，打造适配的操作系统势在必行。特斯拉基 于 Linux 自建操作系统，系统简约、流畅，是汽车界的“苹果”；大众作为汽车界的代表 不安现状，不仅研发应用层软硬件，同时也基于 Linux、QNX 和 VXworks 等研发 VW.OS 软件操作系统。NVIDIA、Mobileye、美国黑莓、华为、百度等科技互联网巨头则构建广 义操作系统基础软件平台，欲打造汽车界的“Google 安卓”。Tier 则针对主机厂的传感 器、自动驾驶算法方案的不同二次开发做差异化产品。其中 NVIDIA 基于 QNX 开发基 础软件平台；Mobileye 基于 Linux 开发基础软件平台；美国黑莓推出 QNX 的智能驾驶 版本；华为推出智能座舱操作系统 OS（基于鸿蒙微内核）、智能驾驶操作系统 AOS、智 能车控操作系统 OS；百度基于 QNX 开发基础软件平台。 软件定义汽车，应用层功能是试金石。应用算法软件工程化、集成化即为 ADAS 功 能或座舱的应用，如 ACC 自适应巡航、自动泊车等功能。算法系统主要为三大部分： 感知融合、决策规划、控制。感知算法供应商已较为成熟，此类玩家多为传感器供应商 及科技创企。决策规划算法主要涉及全局路径规划、行为决策、运动规划等，涉及整车 系统方案，此类玩家多为车企/科技互联网/L4 驾驶创企。3）控制算法主要涉及执行端， 此类玩家多为传统底盘电子和车企。车企在软件布局由浅至深依次为：软件整合、决策 规划、感知、基础软件（OS）。