汽车智能电动化报告：华为在 ICT 领域核心技术，芯+OS+AI 算法+云+传感器（37页）

行业报告下载 2020年12月23日 07:01 1 管理员

智能网联汽车快速发展，2025 年将超 3 千亿市场规模。随着智能汽车快速发展，智能座舱和 ADAS 功能均不断升级，不论是传感器数量、芯片算力还是单车价值均实现快速提升。参照我们前期发布的第 1 篇《软件定义汽车，智能座舱先行》和第 2 篇《软件定义汽车，ADAS 正加速》报告，重点梳理了座舱和 ADAS 升级路径、上下游产业链的竞争格局以及根据我们自建的汽车之家样本数据库测算了市场规模。智能座舱方面，我国智能座舱市场规模将由 2020 年的 567 亿元提升至 2025 年的 1030 亿元，CAGR 超过 +15.2%；ADAS 方面，我国自动驾驶市场规模将由 2020 年的 844 亿元提升至 2025 年的 2250 亿元，CAGR 超过+21.3%。全球来看，根据华为数据，当汽车智能化渗透率每提高 1%，全球汽车零部件（除美国市场外）市场空间扩大 33 亿美元；若智能化和电动化同时提高 1%，全球汽车零部件的空间将扩大 60 多亿美元。若智能化+电动化渗透率共同提高 50%，全球将新增超万亿元市场。智能汽车架构由下往上依次为车辆平台+外围硬件+芯片平台+系统软件（操作系统） +应用算法软件。在智能网联汽车产业大变革下，软件定义汽车理念已成为共识。传统汽车采用的分布式电子电气（E/E）架构因计算能力不足、通讯带宽不足、不便于软件 OTA 在线升级等瓶颈，不能满足现阶段汽车发展的需求，E/E 架构升级已成为智能汽车发展的关键。参照我们发布的第 3 篇《软件定义汽车，E/E 架构是关键》结论，E/E 架构升级包括硬件、软件、通信架构三大升级，特斯拉已经做到一个中央计算平台控制整车，而传统汽车主机厂/Tier 1 级供应商无法一步到位，因此多为跨域融合方案（即 3 个域或 5 个域等）。实现软件定义汽车的关键变量即为：芯片+操作系统+中间件+应用算法软件+数据五大核心技术，未来谁能把握其中一环或将实现汽车产业链地位的提升。

操作系统：巨头构建基础平台，Tier 二次开发做差异化产品，是软件生态的基石。参照我们前期发布的第 5 篇《软件定义汽车，操作系统是汽车之魂》，以前车企采用 8 位或 16 位嵌入式 MCU，不支持复杂的 QNX、Linux 等操作系统。随着域的逐渐形成，需要管理的算法软件和代码量均指数级提升，打造适配的操作系统势在必行。特斯拉基于 Linux 自建操作系统，系统简约、流畅，是汽车界的“苹果”；大众作为汽车界的代表不安现状，不仅研发应用层软硬件，同时也基于 Linux、QNX 和 VXworks 等研发 VW.OS 软件操作系统。NVIDIA、Mobileye、美国黑莓、华为、百度等科技互联网巨头则构建广义操作系统基础软件平台，欲打造汽车界的“Google 安卓”。Tier 则针对主机厂的传感器、自动驾驶算法方案的不同二次开发做差异化产品。其中 NVIDIA 基于 QNX 开发基础软件平台；Mobileye 基于 Linux 开发基础软件平台；美国黑莓推出 QNX 的智能驾驶版本；华为推出智能座舱操作系统 OS（基于鸿蒙微内核）、智能驾驶操作系统 AOS、智能车控操作系统 OS；百度基于 QNX 开发基础软件平台。软件定义汽车，应用层功能是试金石。应用算法软件工程化、集成化即为 ADAS 功能或座舱的应用，如 ACC 自适应巡航、自动泊车等功能。算法系统主要为三大部分：感知融合、决策规划、控制。感知算法供应商已较为成熟，此类玩家多为传感器供应商及科技创企。决策规划算法主要涉及全局路径规划、行为决策、运动规划等，涉及整车系统方案，此类玩家多为车企/科技互联网/L4 驾驶创企。3）控制算法主要涉及执行端，此类玩家多为传统底盘电子和车企。车企在软件布局由浅至深依次为：软件整合、决策规划、感知、基础软件（OS）。