自动驾驶行业报告（66页）

现阶段高等级自动驾驶主要聚焦于限定区域应用场景。在高等级自动 驾驶领域，因为前期研发投入大、技术难度高，L3 级及以上自动驾驶 汽车商业化进程缓慢，产业链合作伙伴抱团共同发展渐成常态。现阶 段，高等级自动驾驶研发投入及商业化验证主要聚集在智慧园区/示范 园区、港口、码头、停车场、高速等限定区域应用场景，以及商用车 物流、自动泊车等细分领域，低成本自动驾驶解决方案以及可弥补真 实道路测试验证的自动驾驶仿真测试需求凸显。但随着汽车产业“四 化”转型加速，以及国家频繁发布产业红利政策加速推进围绕智能汽 车等新经济生态的快速发展，自动驾驶载人、载物、高速测试等陆续 开放，关键节点及核心领域具备前沿技术验证及整合服务能力的企业 有望实现突破。其中，上游感知层包括车载摄像头、雷达系统、高精度地图、高精度 定位、导航系统、路侧设备等；传输层基于通信设备和服务为自动驾 驶提供信号传输，主要包括通信设备和通信服务；决策层包括计算平 台、芯片、操作系统、算法等；执行层，对决策命令进行执行，包含 线控、电子驱动/转向/制动、系统集成及其他汽车零部件厂商。

四条系 统环环相扣，实现汽车网联化功能。感知层用于感知外部环境变化、获取相关信息。主要包括智能硬件（传感 器、RFID 及车载视觉系统等）、导航（GPS、北斗以及惯性导航系统）、 路侧设备等。  智能硬件是智能汽车的“眼睛”。无人驾驶硬件系统包括有传感器、 RFID、车载视觉系统等。随着车联网、智能互联成为未来趋势，相关硬件 产品需求量也日益增大。根据赛迪智库《2020 年中国汽车电子产业发展形 势展望》，汽车电子、装置在汽车制造成本中所占的比重逐年提高。通过 硬件系统，感知并采集环境信息是无人驾驶的第一步。我们认为自动驾驶汽车感知层带来的市场增量主要在传感器，当前行业内 主流研发和应用的自动驾驶汽车传感器为车载摄像头、超声波雷达、毫米 波雷达、激光雷达等，不同的组合形成了以视觉主导（摄像头+毫米波雷达 +视觉芯片）和以多传感器融合（激光雷达+毫米波雷达+摄像头）为主导 两种路径。无论何种路径，均会带动传感器的需求增长，我们测算，预计 到 2025 年传感器市场规模将达 609 亿元，到 2030 年将达 1901 亿元，10 年复合增速约 30%。