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轮胎行业报告:海外轮胎企业2020年度业绩总结(27页)

行业报告下载 2021年04月30日 07:28 1 管理员

2020 年上半年受疫情影响,全球各企业开工不足,同时终端需求疲软,全球汽车轮胎(全 钢胎+半钢胎)销量仅 6.71 亿条,同比下滑 23.5%,其中配套市场和替换市场分别同比缩 减了 31.7%和 20.4%。 进入下半年,随着海外疫情得到一定程度的控制,全球轮胎市场需求回暖。2020 年下半 年全球汽车轮胎销量回升至 9.06 亿条,环比增长 35%,基本与 19 年同期持平。进而 2020 年全年汽车轮胎总销量达 15.77 亿条,同比下滑幅度收窄至 11.7%。 分产品看,据米其林年报统计,2020 年半钢胎市场销量为 13.71 亿条,同比下滑 12.3%。 其中配套市场销量为 3.51 亿条,同比下滑 16.6%,下滑幅度最大;替换市场销量为 10.20 亿条,同比下滑 10.7%。全钢胎市场销量为 2.06 亿条,同比下滑 7.0%。其中配套市场销 量为 0.48 亿条,同比下滑 2.6%,下滑幅度最小;替换市场销量为 1.58 亿条,同比下滑 9.6%。从分区域来看,1)乘用车胎配套,随着汽车行业近两年产销量的萎缩,乘用车配套市场 总量有所下滑,2020 年亚太区下滑幅度最小,同比-9.9%;2)乘用车胎替换,周期性低 于配套,受汽车产销影响小,2020 年亚太区下滑 8.2%,全球下滑 10.7%,北美市场实现 微增;3)商用车胎配套,2020 年亚太区同比实现 24%的增长,抵消了全球其他区域的下 滑;4)商用车胎替换,2020 年北美商用车胎替换需求高增长,同比+26.7%。

对比全球范围内轮胎需求自 2020 年三季度起才逐渐回暖,下滑幅度收窄,中国市场自二 季度起同比增速即开始回正:2020Q2 中国半钢胎和全钢胎需求分别实现同比+4%和+10% 的增幅,至三季度半钢胎同比增幅上涨至+9%、全钢胎同比增幅维持+10%。从全年来看, 中国轮胎市场需求复苏也最为明显。据米其林统计,2020 年中国区域轮胎(半钢胎+全钢 胎)销量约 3.2 亿条,同比仅下滑 3.4%。与之形成对比的是,欧洲、北美、亚太(除中 印)及全球轮胎销量分别下滑 13.2%、11.2%、14.1%和 12.0%。中国轮胎行业的快速复苏得益于在疫情的有效控制下,下游汽车市场消费的迅速恢复。 2020 年国内乘用车、商用车消费大幅回升,其中乘用车销量至 12 月回升至 237.5 万辆, 同比增长 7.3%;商用车销量至 12 月回升至 45.6 万辆,同比增长 2.4%。2020 年全年国 内乘用车产销分别完成 1993.83、2013.61 万辆,同比下滑 6.58%、6.05%,下滑幅度较 上年分别收窄 2.56、3.41 个百分点。商用车方面,2020 年是国内产销量创历史新高的一 年,分别完成 523.30、513.14 万辆,同比增长 20.09%、18.74%,产销量首次突破 500 万辆。汽车产销量保证了国内轮胎配套市场的稳定需求,同时也支持了国内汽车保有量快 速增长。据公安部数据,截止 2020 年底我国汽车保有量达 2.81 亿辆,同比+8.1%,自 2010 年至今保持年化 12%的增长,国内巨大的汽车保有量支持了庞大的轮胎替换市场需 求。此外,叠加三季度海外供需失衡带来的巨大出口需求,国内轮胎出口转暖。据海关总 署数据,2020 年我国汽车轮胎总出口量 540 万吨(同比-4.1%),总出口金额 116.3 美元 (同比-11.2%),下滑幅度自 Q3 起持续收窄。受下游汽车市场和海外需求影响,国内半 钢胎、全钢胎开工率于疫情后迅速恢复,至三四季度半钢、全钢开工率基本分别维持在 70%和 75%历史同期相当水平。

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标签: 汽车|汽车零部件

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