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汽车行业报告:软件定义汽车,AI芯片(40页)

行业报告下载 2021年05月10日 06:49 1 管理员

汽车由分布式架构向域控制/中央集中式架构方向发展。传统分布式硬件架构面临 智能汽车时代多维感知需求和海量非结构化数据处理的需求,一般每新增一个应用功能, 便新增对应的感知传感器、决策、执行层。随着智能网联汽车时代的到来,以特斯拉为 代表的汽车电子电气架构改革先锋率先采用中央集中式架构,即用一个电脑控制整车。 全球范围内各大主机厂均已认识到软件定义汽车的大趋势,纷纷升级自身的电子电气架 构,虽不同主机厂采用几个电脑控制整车的方案不同,但架构域控制/集中化方向相同。智能驾驶处理数据量指数级提升,AI 芯片成为智能汽车时代的运算核心。分布式 架构一般可实现低级别辅助驾驶,由于需要处理的传感器信息相对较少,采用 MCU 芯 片即可满足运算要求。随着高级别智能驾驶的到来,更智能的汽车需要处理更大量的图 片、视频等非结构化数据,仅依靠传统 MCU 芯片不能满足运算需求,而 AI 芯片则可以 实现算得快、准、巧。我们重点参考地平线的数据,L3 级别自动驾驶产生的数据量是 2.3GB/s,对算力要求在 129TOPS 以上;L4 级别自动驾驶数据量达到 8GB/s,对算力要 求达到 448TOPS 以上。如果考虑功能安全的冗余备份,算力需求还要翻倍。 由于智能驾驶对算力的需求,汽车业界已经将峰值算力当作衡量 AI 芯片的主要指 标,并掀起算力军备竞赛。蔚来新款旗舰车型 ET7 搭载算力超过 1016TOPS。上汽智己 新发布车型搭载算力也达到 500~1000TOPS。

假设:1)汽车市场容量预测。2020 年汽车产量约 2500 万辆,2021 年我们预计达 到 2700 万辆,假设我国汽车产量 2022-2025 年复合增速为 2%。 2)各级别自动驾驶渗透率预测。L3、L4 级分别于 2020 年、2023 年规模量产,每 年并以 3-4%渗透率提升。根据工信部发布的《汽车中长期发展规划》指出,我国 2020 年自动驾驶渗透率达 50%,2025 年渗透率达 80%。L3 级于 2020 年开始量产并规模投 放市场,渗透率快速提升,随着 L4 级车于 2023 年开始量产,低级别渗透率陆续到达渗 透率峰值后又缓慢下降。 3)各级别自动驾驶 AI 芯片单车价值预测。2020 年 L1-L3 级 AI 芯片单车价值分别 为 50 美元、150 美元、500 美元,随着技术逐渐成熟,2030 年下降到 41 美元、111 美 元、315 美元。我们预计到 2023 年 L4 级高级自动驾驶出现,AI 芯片单车价值约为 1500 美元,到 2030 年下降到 931 美元。 2025 年我国 AI 芯片市场超 92 亿美元,未来 5 年复合增速达 45%。经我们测算, 2020 年我国汽车 AI 芯片市场规模为 14 亿美元,随着汽车 EE 架构加速升级,域控制器 /中央计算平台被广泛使用,到 2025 年 AI 芯片市场规模达 92 亿美元,CAGR 为 45.0%, 到 2030 年将达 181 亿美元,十年复合增速 28.8%。

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标签: 汽车|汽车零部件

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