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运动鞋行业报告:运动鞋制造龙头壁垒深厚(41页)

行业报告下载 2021年04月25日 06:57 1 管理员

全球运动鞋履行业集中度呈现持续提升的态势,品牌头部效应明显。作为民生 消费必需品,全球鞋履行业市场规模巨大且维持稳定增长。根据 Statista 数据 统计,2019 年全球鞋履市场销售规模达 4351.39 亿美元,预计到 2023 年,全 球鞋履市场销售规模将增至 5127.36 亿美元,年均增长率预计为 4.2%。2019 年运动鞋/运动服市场规模分别为 2056.5/1404.5 亿美元,近五年 CAGR 分别为 3.6%/5.5%。运动鞋服品牌的市场集中度较高,2018 年全球排名前十的运动鞋 服品牌企业的市场占有率合计为 43%,排名前五的合计市场占有率为 35.6%。

代工市场随运动鞋市场快速成长,集中度较高。根据欧睿国际数据统计,2019 年全球运动鞋零售市场规模 1404.5 亿美元,过去 10 年复合增长 5.6%,高于男 装、女装增速(约 2%),运动鞋服行业 2021 年预计增长 14.1%,随后 4 年复 合增速 7.6%;以零售价比出厂价 3 倍倍率测算,2019 年全球运动鞋代工市场 规模约 468 亿美元,Top1 占比约 12.8%;品牌集中度长期稳步提升,Nike Adidas Tier1 制造商提升更为显著。

品牌制鞋外包为主,产能主要分布在东南亚。全球主要运动品牌集团 Nike、 Adidas、VF、Deckers、Puma、Columbia、Under Armour 等均采用了专业化 分工模式,制造起家的国产品牌也逐步降低自产比例,品牌运营商更倾向于与 大型运动鞋履制造商合作。2018 年,中国、印度、越南、印尼、巴西、孟加拉、 土耳其、巴基斯坦、墨西哥、意大利位于鞋履产量的全球前十,全球十大产鞋 国中有 6 个来自亚洲,其中东南亚国家越南、印尼分列第 3 和第 4 位,而其他 东南亚国家泰国和柬埔寨两国也分列第 11 位和第 15 位,从鞋类出口看,上述 这四个东南亚国家的出口额在全球的占比达到 19.1%。

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标签: 纺织|服装|饰品

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