智能汽车产业报告（31页）

进入 2010s，全球新能源车进入处于快速发展阶段。在生产端，根据 EV Sales 数据， 2010-2018，在低碳环保等政策约束下，汽车电动化趋势开启，全球新能源汽车产量高增速 发展，2019 年增速有所放缓，全球新能源汽车产量约为 217 万辆，2020 年产量约为 255 万辆，实现 17.5%的同比增速。与此同时，在销售端，在特斯拉（TSLA）等巨头的引领下， 新能源汽车持续保持高景气，2019年全球新能源汽车销量约为221万辆，同比增长近10%， 据 EV Sales 测算，2020 年全球新能源汽车销量约为 324 万辆，增速有望回升至 46.6%。电动车时代，我国已经取得一定的优势地位。全球各地区纷纷发力，依据各国国内新能源 汽车行业本身及产业链现状推动发展，从区域分布来看，2019 年中国是全球最大的新能源 汽车市场，2020 年欧洲新能源汽车发力，我国份额小幅下降，总体与欧洲市场份额大致相 当。根据 EV Sales 数据，2020 年欧洲新能源汽车市场占全球市场的 43.06%，我国大约占 41.27%，美国占比 10.12%，日本占比 0.96%。从竞争格局来看，2019 年美国特斯拉成为 全球市场最受欢迎的新能源乘用车，而在全球销量前 10 的车企中，我国的比亚迪、北汽新 能源、上汽、吉利分别占据其中的 4 席。无论是从地区销量占比还是龙头车企的竞争格局 来看，我们认为当前我国在电动车领域已经取得了一定的优势地位。

2000 年以来，我国对于汽车消费支持力度较大，并且 2012 年以来政策重心逐步转向新能 源汽车。在政策的持续、大力度的支持下，2012 年以来我国新能源汽车产业的发展大致经 历完整的三个阶段： 粗放式发展（2013-2015）：2012 年，国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012 —2020 年）》，加速了我国电动汽车产业发展，2013 年我国对电动车开始实施大力度补贴 政策，电动车产业进入快速发展期。2013.09，财政部发布《2013-2015 年继续推进新能源 汽车补贴政策通知》；2014 年又陆续发布关于《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》 等系列重磅文件，政府的积极号召叠加大力度的补贴力度，国内开启了新能源车的浪潮， 而各大新能源车企在初期迎来“粗放式”的发展过程，产销两旺。 产能过剩（2016-2018）：2016 年随着补贴的退坡，新能源汽车开始经历产能出清。2015.04， 财政部等四部委联合发布《关于 2016-2020 年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》 明确要求新能源汽车生产企业加强关键零部件质量保证，以抑制过去过于粗放的发展模式， 2016-2020 年补贴范围扩大至全国，而且退坡速度加快，2017-2018 年的补贴在 2016 年基 础上下降 20%，2019-2020 年在 2016 年基础上下降 40%。 产业成熟（2019 至今）：2018.04“双积分政策”正式落地实施，我国对传统燃油汽车更新 为新能源汽车的态度由鼓励变为大力推动，新能源汽车行业迎来短暂修复，但 2019 年以后， 新能源汽车销量增速持续回落，产业迈向行业格局稳定的成熟期。