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金融科技推动中国绿色金融发展案例与展望报告(37页)

行业报告下载 2021年07月15日 06:10 1 管理员

尽管全球经济遭遇新冠疫情冲击,但与⽓候变化相关的可持续投资,特别是ESG投资逆 势上扬且增速迅猛,ESG投资已成为欧美市场的⼀种主流投资理念。从全球市场来看, 截⾄2020年11⽉,ESG资产规模达到31万亿美元,占全球资产管理规模的30%。全球 ESG基⾦规模在2020年突破1万亿美元,增幅⾼达102%;ESG股票在欧洲、美国及亚洲 的表现⽐普通股票分别⾼出20%,46%和77%[8]。 2020年也是中国ESG投资,特别是ESG基⾦增幅最快的⼀年。2020年中国ESG基⾦发⾏ 规模⽐2019年增⻓了36%,是2018年的近两倍,ESG基⾦年内平均收益率超过45%[9]。 与欧美市场相⽐,中国ESG投资虽有较⼤提升但在整个资管市场的⽐重还很⼩。中国⾃ 2005年⾸次推出泛ESG公募基⾦以来,截⾄2020年10⽉[10],共发⾏了127只泛ESG公募 基⾦,整体规模超过1200亿元⼈⺠币,中国ESG基⾦占基⾦总规模的⽐例仅为2%左右。 随着中国资本市场双向开放及应对⽓候变化进程不断加速,中国ESG投资和绿⾊⾦融市 场发展潜⼒巨⼤。⽬前,中国ESG投资主要⾯临缺少ESG评价⼯具⽅法、国内外标准不 兼容、信息披露完整性及数据可靠性不⾜等挑战。成熟的国际市场主要采⽤明晟 (MSCI)、富时罗素(FTSE Russell)、标普(S&P)等第三⽅机构服务,为投资者提 供ESG数据和评价。

但国际市场ESG评价体系在中国资本市场普遍存在不完全适⽤和覆 盖不⾜的问题,⽽中国本⼟的评价体系往往缺乏投资逻辑和投资策略验证,导致中国 ESG投资信号不能被有效发掘。 因此,需要在国际认可的ESG框架基础上,结合中国投资实践,建⽴本⼟化的ESG评价 体系,有效引导机构投资者把ESG评价纳⼊投资决策,促进中国ESG投资市场的快速发 展。特别是对于中国本⼟⾦融机构来讲,⽬前⼤多使⽤第三⽅机构的评价服务,尚缺乏⾃ ⼰的ESG评价体系服务于⾃身投资需求。提⾼数据获取的可靠性及效率:充分利⽤现有数据资源,实现数据集成与共享,简化 填报和审查程序,⾃动⽣成数据⽉报和年度排放报告。⼤幅减少⼈⼯数据报送量,每 ⽉每台机组由原填报9个⻚⾯40多个数据,减少为1个⻚⾯3个数据,减少企业⾄少 80%的⼯作量。  提升碳排放配额履约及碳资产管理效率:可根据全国和试点碳排放配额分配不同规则 的设定进⾏灵活配置;实现燃煤和燃⽓不同机组排放量运算⽅案的设定,供企业⾃⾏ 优化选择;利⽤规则配置⾃动⽐对及算法优化,提升碳资产管理⽔平。  实现⾃上⽽下的可视化管理:可从“集团公司—区域公司—项⽬公司—机组设备”逐级 对数据指标及⼯作进度进⾏管控;构建碳交易资讯平台,可快速在集团内实现交易信 息公开、资讯检索、新闻快报、资料分享、专家答疑等交流互动。

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