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电解液溶剂行业研究报告(19页)

行业报告下载 2021年08月06日 06:32 1 管理员

电解液需求快速稳定增长,复合增速达到 35%。预计 2025 年全球锂电电解液 需求从 2020 年的 40 万吨增加至约 187 万吨,CAGR 达到 35%,全球市场空 间超过 800 亿元。国内锂离子电池电解液需求量有望从 2020 年的 21 万吨增至 2025 年的 90 万吨,CAGR 为 35%,其中,预计 2025 年三元电解液、LFP 电 解液需求分别为 49 万吨、36 万吨。 电解液带动溶剂、锂盐、添加剂需求。按照电解液中溶剂占比 85%、锂盐占比 12%、添加剂占比 3%测算,2025 年国内溶剂、锂盐、添加剂需求分别为 80 万 吨、11 万吨、3 万吨。电解液在锂电池电芯成本中占比较低,在锂电四大材料中最低,我们测算主流 NCM523 电芯材料中电解液成本占比约为 5.6%,磷酸铁锂(LFP)电芯材料中 电解液成本占比约为 8.5%。但作为电池中离子传输的重要载体,电解液对电池 安全性、循环寿命、充放电倍率、高低温性能、能量密度等性能指标都有显著影 响。电池级溶剂需求增速快,复合增速达到 35%。

我们按照电解液中溶液占比 85%, 三元电池 DMC:EMC:EC:DEC:PC=15:35:35:10:5,其他电池 DMC:EMC: EC:DEC:PC=35:15:35:10:5 来测算,2025 年全球电池级溶剂需求约为 187.1 万吨,其中国内电池级溶剂需求量约为 80.5 万吨,未来 5 年负责增速为 34.6%, DMC、EMC、EC、DEC、PC 需求量分别为 22.4、19.8、26.8、7.7、3.8 万吨。电池级溶剂工艺难度大,竞争格局优异。电池级溶剂纯度要求至少达到 99.99%, 超纯级产品要求甚达到 99.999%,而由于催化剂选择要求高、提纯难度大,国 内规模化生产企业屈指可数。电池级 DMC 方面,龙头企业石大胜华产能占国内 电池级 DMC 一半以上。电池级 EC 方面,产能集中在石大胜华、东营海科、奥 克化学、辽宁港隆、营口恒洋、中科宏业等少数几家企业,技术难度更高的电池 级 EMC 生产企业有石大胜华、东营海科、辽宁港隆、辽阳百事达等少数企业, 一些企业主要以贸易为主,此外国内溶剂部分出口日韩,因此实际开工率在 8- 9 成,相较工业级溶剂竞争格局优异。新增产能方面,扩产主要集中于龙头企业。电解液龙企新宙邦在惠州新建 5 万 吨电池级溶剂产能;石大胜华在泉州、东营在建 5 万吨/年 EMC/DEC、2 万吨/ 年 EC、2 万吨/年 DMC 产能,预计 2021 年底相继投产;海科思派在连云港新 建 1 万吨/年电池级 DMC 产能。

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标签: 新能源|电力|电池|储能

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