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保险行业报告:医疗险(32页)

行业报告下载 2021年08月28日 07:40 1 管理员

受疫情和渠道改革影响,健康险高增速有所放缓。2020 年,人身险公司实现原保费收入 3.17 万亿,其中寿险 2.40 万亿,占比 75.7%;健康险 7059 万,占比 22.3%,为险企仅次于寿险的重要保费来源,且健康险增速远 高于寿险(2017-2020 年健康险年复合增速达 23.02% vs 寿险 3.78%)。受寿险渠道改革、代理人红利消失以 及疫情等因素影响,近年来健康险高增速持续放缓。2020 年,寿险公司及财险公司健康险保费为 8173 亿元, 同比+15.7%,相较 2019 年(+29.8%)下滑明显。 财险公司健康险发展优于寿险公司。拆分来看,2020 年财产险公司健康险增速为 32.6%,远高于寿险公司健康 险增速 13.4%,显示疫情导致消费者对短期健康险需求提升。这主要因为:1)寿险公司健康险(重疾险为主) 因产品较为复杂,销售渠道以线下代理人为主,疫情对线下代理人拜访产生较大冲击,而财险公司主要以线上销 售渠道为主,适合形态简单的短期健康险(医疗险为主);2)保险消费群体年轻化趋势以及线下渠道改革加速 保险消费线上化迁移。以重疾险为主的模式亟需破局。健康险主要包括医疗保险、疾病保险、失能收入损失保险、护理保险以及医疗意 外保险。重疾险由于其保费规模大、缴费周期较长、NBV margin 高的特点,成为各险企利润持续增长的重要险 种。无论是在产品数量还是保费贡献上,疾病险占比均较高。

截止至 2021 年 6 月,疾病保险报备产品数达 5228 件,占健康险总产品数的 48%,失能收入保险及医疗意外保险产品总数之和不足 1%。2020 年,疾病险(重疾 险+其他疾病险)约占整个健康险收入的 66%,医疗险约占 30%。后疫情时代,随着消费者健康意识增强,健康 险有较大的发展空间。但重疾险面临产品同质化严重、价格竞争激烈、代理人数量下降、风险识别及主动管理能 力不足等困境,各险企纷纷探索新的健康险经营模式。受制于人力下滑,疾病险销售增速承压。疾病险中占比较高的产品为长期重疾险。长期重疾险的销售高度依赖代 理人渠道,很大程度上取决于活动新增,招募代理人即为获客过程。目前这个阶段,受制于代理人新增数量的下 降,通过缘故单大量获客转化的销售模式对重疾险保费增长贡献有限,未来增速将逐步趋于平稳。除新华外,2020 年上市的主要险企(平安、国寿、太保)人力均呈现不同程度下滑,平安、国寿下降幅度均超 10%。平安和太 保长期健康险规模保费增速,国寿和新华的长期健康险新单规模增速均在近三年持续下滑。2020 年,长期健康 险规模/新单保费增速分别为:平安+8.2%(同比-10.6pct)、太保+5.0%(同比-27pct)、国寿-14.5%(同比-31.1pct)、 新华-11.1%(同比-6.3pct)。此外,当前重疾险保单数量已达到 2-3 亿件,覆盖重疾需求人群约为 3-4 亿人,重 疾保单未来增长空间有限。

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