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机器人精密减速器、轴承行业报告(35页)

行业报告下载 2023年10月26日 08:50 管理员

国内外减速器市场规模持续扩张,态势向好。据 Report Linker 数据,2020 年全球减速机市 场规模约为 1331 亿美元。近些年来随着全球范围内劳动力成本的提高,各国工业自动化渗透 率不断提升,制造业机械设备密度不断加大,传动基础部件减速机的需求也水涨船高。因此 Report Linker 预计 2026 年全球减速机市场规模可达 1766 亿美元,对应 2020-2026 年的年 复合增速约为 4.8%。2015 年以来,《中国制造 2025》要求突破机器人减速器等高端产品的技 术,国内精密减速器行业进入国产替代阶段,我国 2022 年减速器市场规模为 1321 亿元(约合 190 亿美元)。分产品市场规模方面:1)根据中商产业研究院数据,我国谐波减速器市场规模预计从 2022 年 的 21 亿元增长至 2025 年的 33.2 亿元,年复合增长率达 16.5%;2)RV 减速器方面,2021 年市 场规模为 42.9 亿元,预计 2025 年达到 60 亿元。3)行星减速器方面,根据 GYResearch 数据, 2019 至 2021 年我国行星减速器市场的年复合增长率为 23.1%,2021 至 2023 年复合增长率降至 5.1%。

日系企业占据全球精密减速器市场主导地位,我国减速器有望向头部集中。机器人精密减速 器制作的工艺流程和工程规范要求较高,因此制造精密减速器所需成本高、加工精度要求高, 有很大的技术壁垒。在全球工业机器人减速器的市场中,日本的纳博特斯克和哈默纳科占据了 全球 75%的市场,而另一家住友重工也占据 10%的市场。反观我国的减速器起步较晚,并且受 到国内加工水平的限制,我国精密减速器的缺点包括受制精度不能长时间保持、容易疲劳等。 随着下游制造业升级和国家相关政策的出台,国内厂商不断研发核心技术,减速器生产水平逐 渐向高端迈进。 国内市场看,本土精密减速器厂商逐渐扩大市场份额。分产品来看,2022 年我国谐波减速器 市场中,哈默纳科市场占有率为 38%,我国本土厂商绿的谐波市占率达 26%,较 2020 年提升 5pct,国内企业产能不断提升,市场份额相应增加。我国 RV 减速器市场中,纳博特斯克占市 场主导地位,市占率达 52%,我国双环传动市占率为 15%。行星减速器领域,日本新宝市占率 达到 20.4%,我国科峰智能排名第二,市占率达 11.7%。

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