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百货行业研究报告:中日美百货(53页)

行业报告下载 2019-08-15 25 管理员

美国百货行业的目前格局可总结为四大特征:线下网点充分渗透、自营模式占据主导、细分 业态分工明确、龙头市占率高度集中。 1)线下网点充分渗透:美国百货行业随着 20 世纪初期东西海岸的城市化进程一同发展,并 在 20 世纪 60 年代开始购物中心业态随着城市人口郊区化同步拓展。经过 100 多年发展,线下百货及购物中心零售网络渗透至 2000 年初已充分下沉且高度密集。国内由于市场经济在 1980 年后才开始,百货业态发展至今大约 40 年时间,且城镇化率目前约 60%,人口仍在向 城区流入(二三四线),购物中心在国内的二三四线城市渗透空间仍具较大。目前从城市发 展、消费习惯、人均收入等多层面对比,国内百货更类似处在美国百货 1960~1980 年的稳 步发展阶段,一线城市已经开始存量整合和改造,中长尾的二三四线城市仍有增量潜力。 2)自营模式占据主导:美国百货由于均为民营企业,20 世纪中后期的行业并购对龙头市占 率提升起到了关键作用,规模效应下企业开始具备对上游服装供应商的整合及渗透实力,叠 加线下自有渠道,美国百货逐步发展成毛利率更高的自有品牌销售模式,买断式经销+自主 品牌建设成为百货经营模式的主流(Macy 自有品牌占比 45%、Kohls 占比 52%)。国内由于 百货多为国企,目前 CR4 仅 8%~15%,规模效应尚未较好体现,且面临 SPA 模式下品牌服装企业的激励竞争(如优衣库、GAP、H&M 等),占据备货销售额半数的服装领域现阶段较 难出现自有品牌(例如 Macy’s 模式),未来更多依靠大数据分析下,通过对消费者需求的抓 取和分析,以自营买手店的形式逐步提升自营模式的占比,同时推动百货由传统的‚货-场- 人‛向‚人-货-场‛转型升级。

TJX 是美国和全世界的服装和家庭时尚地价零售商。TJX 经营 TJ Maxx Store、Marshalls  Store、 Winners Apparel 等多种店铺类型,是美国平价百货公司龙头企业。采用品牌产品+ 绝对低价的模式,为消费者提供淘宝式购物体验,在全球百货行业低迷时期保持连续增长。 目前已经成为全美折扣百货中最大企业,商品一般已正价的 1~6 折出售,商品包括轻奢品牌 服装、家居用品、护肤品等,已成为传统百货、一线品牌服装和家居上消化库存的重要渠道 之一,并核心定位中等及中上收入阶层的家庭。

公司目前 4000 多家门店大部分集中在美国,未来门店数计划增多至 6100 家。TJX 目前绝 大多数门店均在美国,但已向全球市场布局,门店数在 18 年已经超过 4000 家。TJX 目前拥 有四种店铺类型,其中 Marmaxx 贡献了公司最大的利润。除了实体店的开展,TJX 也在着 力打造电子商务来提升流量和扩大客户群。12 年公司和低价互联网零售商合作,开展 7 天 24 小时物品寄送服务,未来计划门店数增多至 6100 家门店。

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标签: 销售|电商|超市

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