银行IT行业报告：从全球看中国银行IT厂商出海（29页）

根据CELENT统计，从全球银行IT总支出来看，市场增长稳定，其中北美市场增长最快，未来4年复合增长率为4.6%， 亚太市场未来四年复合增长率为3.8%。据和讯网援引亿欧网的统计，2017年中国银行业IT投资软件及IT服务支出占 比分别为9%和38.9%，假设2019-2022年亚太地区银行业IT投资占比与中国2017年占比相似，则2019年亚太地区 银行软件及IT服务市场为321亿美元。对照美国软件及IT服务占银行IT支出比重增长的趋势，我们认为亚太区银行软件 及IT服务市场有望更大。此外，根据Orbis研究，中国、印度及东南亚将占据亚太区核心银行系统主要市场。

从市场规模来看，根据Future Market Insights的预测，2017-2027年，全球核心银行系统解决方案的复合增长率为 5.1%。从终端用户来看，截至2017年，56.6%的核心银行系统用户为银行，金融机构占比约为银行的一半。从核心 银行系统提供商来看，主要可以分为两类，一类是以TCS、SAP等为例的综合性信息技术服务公司，其中银行IT解 决方案是其业务的组成部分之一；另一类是以Temenos、JHA等为例的金融技术公司，专注于金融业信息化建设。

根据IDC2013年的调查显示，亚太地区，来自美国 和欧洲的核心银行系统供应商在亚太地区拥有一定 的客户，有的甚至进军亚太已经有12-15年的历史， 但是目前尚未在核心银行系统行业出现主导者。 但是就对亚太Top120余家银行的调查来看， SilverLake Axis处于相对领导地位，获得超过30 个受访者推荐，位列第一，其次是Temenos、FIS、 Fiserv、Oracle和Infosys。 此外，亚太地区还拥有大量内部开发的系统，以及 由本地供应商开发的系统，这一趋势在韩国和中国 尤其明显。

Temenos对市场感知能力较强，高瞻远瞩把握全球各市场特点。据Temenos于2015年的分析，北美地区，银行资 金雄厚，但对科技板块的投资不够，于此同时数字化正在改变竞争环境；欧洲地区，科技转型成为获得更高ROE的 唯一方法，且数字化接受度在提升，其中北欧地区恢复迅速，而南欧却没有恢复迹象；中东和非洲地区，银行资金雄 厚并且寻求当地的伊斯兰资金；拉丁美洲地区，人口结构的改变和核心银行系统落后驱动其数字化转型，这一现象在 墨西哥和巴西尤其明显；亚太地区，中国和东南亚等成长中的经济体需要数字化转型以应对其快速的增长，新加坡， 中国香港，澳大利亚和日本与欧洲类似，都有很强的财富需求。根据各市场特点，公司此后进行各市场差异化定位。