全球新能源汽车行业发展报告（26页）

中国新能源乘用车渗透率最高，远超欧盟、日本。据中汽协、ACEA、 Markline 等机构统计，2019H1 中国、欧盟、美国、日本乘用车分别销售 1012.70、818.36、259.38、228.57 万辆；其中新能源乘用车分别销售 56.29、19.78、13.65、1.73 万辆，各占比 57.19%、20.10%、13.87%、 1.76%；对应新能源车型(EV+PHEV)渗透率分别为 5.56%、2.42%、5.26%、 0.76%。日本新能源乘用车渗透率较低是因为：HEV 车型较多，据经济产 业省披露 2018 年日本市场 HEV 占比 31.84%。美国新能源乘用车渗透率较 高是因为：乘用车占比低，据 Markline 披露，2019H1 美国乘用车、轻卡 分别销售 259.38、584.47 万辆。

新能源汽车作为新生事物，诞生初期难以在成本、技术上与传统燃 油汽车进行竞争，其前期技术积累、市场导入期间需要政府大力支持。 主要国家和地区如中国、美国、日本及欧盟成员国等都相继出台了各种 扶持政策，促进新能源汽车的技术提升和市场推广。新能源汽车总体规划分为两类：燃油车禁售时间表和新能源汽车发 展目标。1）燃油车禁售:挪威最激进，英法随后、日本保守，中、美、德暂 未出台文件。从各国官方披露来看，挪威、荷兰、英国、法国、葡萄牙、 日本分别为 2025、2030、2040、2040、2040、2050 年。中、美、德暂未 公布国家级燃油车禁售时间表：(1)中国：2019 年 8 月工信部发布《对十 三届全国人大二次会议第 7936 号建议的答复》指出，未来会因地制宜、 分类施策，支持有条件的地方和领域开展城市公交出租先行替代、设立 燃油汽车禁行区等试点；(2)美国：加州民主党议员 Phil Ting 于 2018 年提议 2040 年实行零排放，后不了了之；(3)德国：德国联邦参议院于 2016 年投票决定从 2030 年开始禁止欧盟销售汽油或柴油动力车辆，后无 进展。 2）发展目标：挪威最激进，中国、欧盟次之，日本、美国最保守。 从各国官方披露来看，新能源汽车新车销售占比，挪威 2025 年 100%、欧 盟 2030 年 35%、中国 2025 年 25%、日本 2030 年 20-30%，美国加州电动 化转型较为积极，但是到 2025 年也才 15%，远低于其他国家。

传统燃油车油耗趋严，鼓励发展低油耗车型。新《积分办法》将 传统燃油车测试方法从 NEDC 调整为 WLTC 工况，中汽中心数据显示其油 耗将较 NEDC 工况恶化 10.6%。此外，燃料消耗量目标值下调 10%左右。2） NEV 积分下调，比例要求提高。新《积分办法》要求，2021 年至 2023 年 新能源积分比例分别为 14%、16%和 18%，逐年上调 2%。此外，单车积分 公式变化，同等技术条件下纯电动和燃料电池汽车积分减半。积分上限 做出调整，纯电动、燃料电池和插电混动积分上限分别调整为 3.4、6 和 1.6 分，较当前办法变动-32%、+20%和-20%。3）NEV 积分允许结转，延 续中小企业考核优惠。之前由于 NEV 积分无法结转，削弱了发展新能源 汽车积极性。新《积分办法》允许 19 年 NEV 正积分等额转接，20 年正积 分按 50%比例结转，一定程度上增加 NEV 积分结转与交易灵活性，助推传 统车与新能源车同步发展。