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摄像头行业报告:光学赛道量价齐升(44页)

行业报告下载 2020-03-26 18 管理员

对比 2018 与 2019 年国产智能手机摄像头形态可以发现,相比 2018 年,2019 年后置三 摄的渗透率从 7%左右极速扩张至超过 50%,而配置后置四摄手机的市场份额也实现了 从 0 到 15%左右的增长。尤其进入 2019H2 后,双摄及以上数量的后置摄像头配置几乎 成为行业标准定义。前置双摄市占率虽变动不大,但随着三星 S10+的发布,智能手机前 置双摄设置正式登上舞台,随后国内主流品牌陆续跟进,我们认为 2020 年前置多摄潜 力也将释放。国产主流品牌多摄渗透加速。从三摄手机总出货量情况看,三摄主要集中在三星、华为、 OPPO、vivo、小米、苹果、等品牌身上,根据 counterpoint 数据显示,目前三星三摄及 以上手机渗透率最高,达到 27%;华为则以 23%位居第二。而从整体数据来看,市场中 三摄手机目前渗透率为 15%,在 2020 年末将达到 35%、2021 年突破 50%。

双摄、三摄渗透不断加速,市场将会开启新的成像变革。2018 年三摄渗透率仅为 1.6%, 但根据 Statista 的预测, 2020 年三摄的渗透率有望超过 30%。Counterpoint 预计全球 搭载三摄智能手机出货量将从 2019 年的 2.3 亿部提升到 2022 年的 7.5 亿部,渗透率从 16%提升至 51%。在采用三摄的机型上,安卓阵营在今明两年或比苹果更加积极。多摄爆发,全球手机摄像头出货量加速成长。根据旭日大数据的预测,在多摄的推动下, 2019 年全球手机摄像头的出货量约为 44 亿颗左右,而预估 2020 年全球摄像头的出货 量将达到 60 亿颗,而 2021 年全球摄像头的出货量将能继续增长到 75 亿颗之多。 2.2 软件+硬件,高端多摄壁垒加深,利润率提升,龙头优势持续拉大 摄像头的性能,与硬件设备和软件算法密切相关,硬件包括主芯片、摄像头传感器、摄 像头模组、镜头等,它们决定了摄像头性能的下限;软件算法包括视觉人工智能算法、 辅助软件算法等,它决定了摄像头的上限,通过计算视觉算法和辅助软件可以提升硬件 的处理能力,突破性能瓶颈,提升成像质量,扩展成像效果。

苹果手机使用的均为 苹果自研的视觉人工智能算法技术,针对苹果硬件设备以及操作系统定制化开发,与硬 件设备具有良好的匹配性。 手机摄像头对应的产业链企业包括图像传感器制造商、模组封装厂商、镜头厂商、马达 供应商、棱镜、滤光片供应商等。由于行业技术壁垒和集中度高,产业链的龙头多为日 本、韩国、中国台湾所垄断,大陆的厂商主要集中在棱镜、红外滤光片和镜头模组封装 上,其中 CMOS 厂商包括豪威(韦尔股份),镜头厂商包括舜宇光学,联创电子、欧菲光、 瑞声科技,联合光电等,模组厂商包括舜宇光学,欧菲光,联创电子、丘钛科技,立讯 精密(立景)等,棱镜以及光学组件厂商包括舜宇光学,水晶光电,中光学等。

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标签: 光电行业

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