装配式建筑产业链报告：钢结构（29页）

根据住建部数据，2019 年我国装配式建筑面积约 4.2 亿平方米，同比增长 44.64%，新建 装配式建筑面积占新建建筑面积的比例约 13.4%，占比较 18 年提升 3.4pct，我们认为到 2020 年有望完成建筑业“十三五”规划要求的“装配式建筑面积占新建建筑面积比例达 到 15%”的目标，预计 2020 年实际占比会比目标更高。在具体执行层面，各级政府也都针对性出台了相应规划和举措。根据住建部数据，截至 2018 年底各省市使用的激励政策主要包括：用地支持、财政补贴、专项资金、税费优惠、 容积率、评奖、信贷支持、审批、消费引导、行业扶持等 10 个小类。在政策使用比例方 面，税费优惠政策超过 90%，用地支持、财政补贴和容积率均超过 50%，支持政策不断 出台，为推动建筑装配式发展创造条件，但消费引导的方式目前只有浙江、福建、湖北和 湖南四省份有所使用。

从各地区针对装配式建筑的规划目标来看，目前装配式住宅渗透率仍不高。根据各地方住 建厅数据，28%的地区明确提出到 2020 年实现装配式建筑占比达到 30%及以上的目标， 38%的地区制定试点示范期，到 2020 年实现装配式建筑占比达到 15%-20%的目标，因此 我们判断装配式住宅目前在全国的渗透率仍不超过 30%，且存在着区域发展差异较大的现 象。装配式建筑发展更快的上海、浙江等地对装配化率做出进一步要求，至 2020 年上海 地区装配化率有望达到 60%以上，由于装配化率是针对单体建筑而言，具体公式含义为“装 配化率=建筑中预制构件/建筑部品数量（或面积）占同类构件或部品总数量（或面积）” 的比率，更能代表建筑工业化的前进方向，因此我们预计“十四五”规划中装配化率将是 装配式建筑政策着力强调的方向之一，装配化率程度更高的钢结构优势凸显。

民众接受程度相对更低，钢结构住宅渗透率仅 1%左右，未来有望为行业贡献增量需求。 目前消费者对钢结构住宅的接受度较低，主要原因集中在两个方面：（1）对钢结构住宅的 性能优势认识不足。目前，我国传统建筑设计院的建筑设计师对钢结构住宅布置灵活、开 间大、房型丰富等特点缺乏深入的认识，容易基于传统混凝土结构住宅的设计观念，简单 地用钢构件替代钢筋混凝土构件，使得钢结构住宅的优势不能充分发挥。而结构设计师对 钢结构住宅的耐火性能、防腐性能存在直观上的误解，难以接受钢结构在住宅建筑中的应 用，往往在确定住宅方案阶段就否定了钢结构住宅方案而更愿意选择传统混凝土结构住宅 方案；（2）对钢结构住宅的综合效益认识不足。工程造价是最直观的经济指标，也是开发 商在项目运作中最注重的方面。消费者在购房时，主要关注的也是房价。开发商和消费者 更愿意接受直接成本较低的传统混凝土结构住宅和砖混结构住宅，对钢结构住宅全寿命周 期综合成本，包括设计成本、采购成本、人工成本、废弃处置成本、资金周转成本、得房 率、环境生态效益等成本要素缺乏分析和认识，从而限制了钢结构住宅的市场推广。