汽车行业颠覆性数据研究报告（15页）

罗兰贝格《汽车行业颠覆性数据探测》每年发布两期，第七期报 告针对18个国家的汽车市场进行了调研，其中加拿大和沙特阿 拉伯在本期中首次出现。该报告涵盖26项行业指标，对共计1.7 万名受访者进行调研。由于第七期报告的调研在2020年1月进 行，因此尚未将当前新冠疫情危机的影响纳入考虑。尽管如此， 调研发现中强调的现有市场趋势目前正受疫情催化推动而加速 发展。与第六期报告相比，排名前三位的国家保持不变：中国与 荷兰并列第一，其次是新加坡。然而，正如我们在第六期报告中 所预见的那样，荷兰等小型汽车市场的指标得分出现了史无前 例的高增速，尤其是在出行规划使用及电动汽车(包括纯电动汽 车和插电混动汽车)销售方面。有关各个国家的总体排名，请参 阅报告第3页。 消费者偏好 第六期《汽车行业颠覆性数据探测》报告发现，尽管汽车行业整体 低迷，但消费者对电动汽车和自动驾驶汽车的兴趣仍在增加。第 七期报告发现，该兴趣在全球范围内持续维持在较高水平，其中 55%的受访者接受使用自动驾驶出租车服务，而40%的消费者考 虑购买电动车作为下一辆车。 相较第六期报告，纯电动汽车与插电混动汽车销售增速有所放 缓。接受调研的18个国家在2019年和2018年的销量分别为210 万辆和190万台，年增长率为 10.5%。相比之下，尽管全球汽车销 量停滞不前，但为实现降低碳排放的目标，电动汽车销量仍需 实现两位数的年增长率。目前超过340款纯电动和插电混动车 型已在《汽车行业颠覆性数据探测》报告中的18个国家销售，相 比2016年第一期报告中的125款车型有着大幅增加。

在新能源汽车销量绝对值排名全球第一(2019年共计121万辆销 量)的中国，消费者对新能源汽车接受度保持稳定。尽管受新冠 疫情爆发影响，短期内需求受到抑制，2020年1-4月中国整体新 能源汽车销量同比大幅下滑43%，但随着补贴的持续，各地陆 续出台消费刺激性政策，新能源销量将在下半年逐步反弹。整 体而言，中国新能源汽车市场刚刚进入由供给和政策主导向需 求主导转变的新时期，增速放缓、结构逐步优化，而受全球疫情 影响，预计这一转型周期将会拉长。 法规 正如在第六期报告中我们已经观察到的那样，自动驾驶汽车相 关法规框架仍在持续完善。例如，俄罗斯起草了涉及自动驾驶 的道路安全法规框架，并将于2021年9月最后敲定。在第六期报 告中，我们报道了韩国正在制定自动驾驶汽车审批路线图，此 后，韩国国土交通部发布了一套全新的L3级自动驾驶汽车道路 安全标准，允许整车企业自2020年7月起制造和销售L3级自动 驾驶汽车。 自动驾驶车辆的测试也变得越来越普遍。在本报告分析的18个 国家中，有15个国家设有专用于自动驾驶汽车测试区域(仅沙特 阿拉伯、阿联酋和印度尚无)。部分国家的法规甚至更进一步，允 许自动驾驶车辆在公共街道和市中心进行测试，例如德国柏 林。在中国，自动驾驶道路测试法规自2017年至今取得了显著 进步，测试场地数量(~24个)、覆盖省市规模(~14个)与测试道路 开放程度(从封闭转向开放)均有大幅提升，目前开放道路上的 自动驾驶道路测试在上海、长沙、重庆、深圳等多个城市均已落 地。