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塔机租赁行业报告:装配式建筑引领变革(32页)

行业报告下载 2020-07-21 2 管理员

塔机租赁市场分散的主要原因在于:1)“四万亿计划”刺激塔机需求,散户投资塔机租赁 行业有利可图;2)相较于塔机生产销售,塔机租赁行业,尤其是小型塔机租赁的门槛较低,小 规模资金有能力进入行业;3)塔机属于重型资产,跨省远距离移动成本过高,因此具有强烈的 地域性,进而导致分散性。 未来塔机租赁行业有望整合,龙头公司的集中度进一步提升。我国主要的塔机租赁公司为庞 源租赁、达丰装备、紫竹慧等,其中庞源租赁居首,塔机保有量是 2-10 名塔机保有量的总和, 但其市占率 2019 年不足 3%,而美国塔机租赁巨头联合租赁的市占率达到 14.9%。未来,随着装 配式建筑渗透率的提升,大中型塔机将成为主流,同时塔机租赁行业也将进一步集中。塔机使用年限较长,存在阶段性的扩张周期。塔机租赁行业的供给端与塔机保有量高度相关, 而塔机销量领先于塔机保有量,是塔机保有量的先行指标。一般而言,塔机的使用年限约 10-15 年,在 2009 年“四万亿计划”的刺激下,主机制造厂商放松销售政策,非理性扩张, 2010 至 2014 年,塔机销量猛增,塔机保有量也随之飞涨,在 2016 年达到历史高点。

供需的平衡和失衡,直接反应在价格——庞源指数上。庞源指数的基础数据为不含税的裸机 吨米日单价,该指数的起伏和走势反映出塔机租赁市场的趋势。从整体走势上看,庞源指数呈现 出上升态势。从各个时段来看,2015 至 2016 年,庞源指数处于低位;2017 年市场得到修复,庞 源指数回稳;2018 年庞源指数开始走高,直至 2019 年下半年,庞源指数有所下降,在相对稳定 的区间内小幅波动。装配式建筑指将传统的大量施工现场作业工作转移到工厂内进行,先在工厂加工制作好建筑 配件,再运输到施工现场进行安装、浇筑的建筑。装配式建筑以项目实现的流程为主线,即按照 “装配式设计-构件生产-建筑施工-装配式装修”的顺序,各环节深度融合,实现建筑产业化和集 约化发展。

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