电动自行车行业报告：新国标催生国内替换需求（30页）

电动自行车，是指以蓄电池作为辅助能源在普通自行车的基础上，安装了电机、 控制器、蓄电池、转把闸把等操纵部件和显示仪表系统的机电一体化的个人交通 工具。自从 19 世纪 30 年代法拉第发明了世界上第一台电机之后，一直有很多人 尝试着将电机运用到自行车上。随着电动车技术的不断更新换代，进入 21 世纪以 来，全球电动自行车行业的发展正式进入井喷期。全球电动自行车市场供给量和市场规模逐年增长。据 Statista 数据，2015-2019 年， 全球电动自行车市场供给量呈现波动增长的态势。2019 年全球电动自行车市场供 给量达到 3972 万辆，较 2018 年增长 11.01%。2015-2019 年，全球电动行车市场 规模呈现逐年增长的态势。2019 年，受到中国流向国外市场的电动自行车数量下 降，台湾、日本等地的产能未能及时补进，导致全球电动自行车行业市场规模增 速下滑，仅实现 4.36%的增长至 189 亿美元。

20 世纪末以来，中国“禁摩令”推动电动自行车走向大发展。电动自行车是自改 革开放以来具有中国特色的创新产品之一，属于绿色环保、贴近民生、拥有高度 自主产权的民族产业，自二十世纪末全国各地“禁摩令”发布以来，电动自行车 已经逐步发展成为国内重要的交通工具，特别是在二、三、四、五线城市拥有十 分广泛的应用。 新世纪以来，中国电动自行车行业迎来蓬勃发展，目前步入平稳期。全国电动自 行车产量从 2000 年的 29 万辆增长至 2013 年的 3695 万辆，年均复合增长率达到 34.21%，这段时期行业活跃度达到最高，参与者众多，行业技术水平大幅度提高。 随着行业的成熟，行业开始由高速发展阶段逐渐进入整合发展阶段，高速发展阶 段增长的行业产能也需逐步消化，2014 年至 2017 年电动自行车行业产量略有回 落，但 2018-2019 年又迎来小幅复苏，总体均维持在 3000 万辆以上的年产量。 中国电动自行车行业拥有广阔的更换市场。根据中国自行车协会，截止 2018 年末， 我国电动自行车社会保有量已经接近 3 亿辆，电动自行车一般使用寿命是 3-5 年， 电池需要每 1.5 年左右更换一次，拥有较大的更换市场。

上游材料：电机、电池、控制器为核心原材料。目前，该部分的上游企业生产技 术已趋于成熟，蓄电池、电机、控制器已经出现较多知名生产企业，具备一定规 模和行业影响力。其中电池环节已经形成了铅酸电池的双寡头格局：天能动力和 超威动力连续几年合计占据行业超过 80%以上的份额。另外，电动自行车电池采 用锂电池的比例也在提升过程中，专业的消费锂电/电动汽车锂电企业如 ATL、宁 德时代、星恒电源和亿纬锂能等公司也都有布局这一市场。也存在一些专业为电 踏车提供电机制造的专业公司如八方股份。